預(yù)見2024：中國行業(yè)趨勢報告

來源：羅蘭貝格管理咨詢時間：2024-03-12 15:34:35 作者：

　　日前，羅蘭貝格正式發(fā)布了《預(yù)見2024：中國行業(yè)趨勢報告》。羅蘭貝格專業(yè)咨詢團隊通過對各個行業(yè)的長期觀察與研究，在報告中展開了在汽車、政府與公共、消費品與零售、工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)、化工與材料、能源、信息技術(shù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥與健康服務(wù)等多個重點商業(yè)行業(yè)領(lǐng)域的前沿洞見，其中包含新聞熱點話題觀察、趨勢走向解讀與研究成果總結(jié)等。

　　在今年的《預(yù)見2024》報告中，羅蘭貝格特別加入了針對中國市場熱門話題的主題文章，包括對中國企業(yè)出海、行業(yè)數(shù)字化、人工智能等領(lǐng)域的內(nèi)容探討，深度關(guān)注經(jīng)濟變化和行業(yè)發(fā)展。

　　熱點話題

　　動蕩的世界格局：對中國企業(yè)的未來發(fā)展有何意義

　　盡管面臨多重挑戰(zhàn)，全球市場仍為中國企業(yè)提供了結(jié)構(gòu)性機遇。最為重要的是，中國企業(yè)需構(gòu)建其自身本地化的新模式（如多元化/區(qū)域化供應(yīng)鏈、本地品牌、生態(tài)系統(tǒng)等），并努力成為真正的跨國企業(yè)。

　　需要注意的是，中國企業(yè)在當(dāng)下全球化道路上必須更加謹慎，采取具體行動組合預(yù)測、降低與化解風(fēng)險。必要時，企業(yè)需要靈活調(diào)整價值鏈/供應(yīng)鏈定位，（比如從原始設(shè)備制造商轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)商），并通過增強中外技術(shù)合作和創(chuàng)新能力，最大限度地發(fā)揮影響力。

　　過去幾十年，我們見證了中國成功的發(fā)展歷程。在新的時代里，憑借中國的經(jīng)濟實力、技術(shù)創(chuàng)新、成本優(yōu)勢和不斷提升的國際影響力，中國企業(yè)將在全球經(jīng)濟舞臺上發(fā)揮越來越重要的作用。

　　消費出海正當(dāng)時，中國企業(yè)如何破局

　　歷經(jīng)前階段的持續(xù)發(fā)展，中國消費市場增速放緩（含消費品、零售和餐飲，下同），并在過去幾年受疫情影響呈現(xiàn)發(fā)展停滯及下滑危機。同時，全球消費市場需求空間廣闊、機會多樣。在此背景下，海外業(yè)務(wù)拓展已成為中國領(lǐng)先消費企業(yè)進一步做大做強的必經(jīng)之路。

　　為什么出海：“內(nèi)推外拉”，結(jié)合政策利好

　　近年來，社會消費品零售總額增速持續(xù)下滑，甚至在新冠疫情影響下出現(xiàn)負增長，整體需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢。與此同時，由于新冠疫情對全球消費品市場供需關(guān)系的重塑以及數(shù)字化變革進程的不斷發(fā)展，加之中國企業(yè)在市場經(jīng)驗和能力上的積累，中國企業(yè)已從“貿(mào)易出?！?、“產(chǎn)品出?！?，進入“品牌出?！钡男码A段。

　　出海去哪里：明確目標市場優(yōu)先級，設(shè)計出海拓展路徑

　　1.優(yōu)先布局核心市場，并持續(xù)深耕

　　2.其次逐步向潛力市場拓展：

　　3.最后對其他市場選擇性進入，重點考慮戰(zhàn)略布局

　　如何進入海外市場：因地制宜，選擇進入方式和經(jīng)營模式

　　在完成市場優(yōu)先級評估以及出海路徑設(shè)計之后，出海企業(yè)需結(jié)合目標市場的潛力空間、經(jīng)營難度以及自身能力水平，選擇市場進入方式。

　　卓越數(shù)字化運營，提振利潤持續(xù)創(chuàng)效，致勝內(nèi)卷時代

　　2023年，普遍希望看到的經(jīng)濟大幅反彈并沒有出現(xiàn)。在可見的未來，結(jié)構(gòu)優(yōu)化、穩(wěn)中向好將持續(xù)成為中國經(jīng)濟發(fā)展的主旋律。

　　展望2024年，經(jīng)歷了四年的市場波動和緩慢復(fù)蘇，越來越多的企業(yè)將深刻地意識到，不能再寄希望于“等待”市場紅利回歸、依靠旺盛的下游需求和全面高企的市場價格帶動企業(yè)盈利，而更應(yīng)該主動出擊，一方面主動調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，抓住市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整中的增長機遇，另一方面狠抓運營，引入更領(lǐng)先、系統(tǒng)、科學(xué)的管理和技術(shù)手段挖掘運營中的利潤點、提升紅海市場中的競爭力。

　　數(shù)字化如何驅(qū)動時尚企業(yè)的變革與發(fā)展

　　中國時尚產(chǎn)業(yè)作為全球引領(lǐng)者之一，在后疫情時代正處于全新的變革與發(fā)展階段。面臨產(chǎn)業(yè)規(guī)?；驏|南亞國家轉(zhuǎn)移、市場細分玩家增多、競爭愈發(fā)激烈的疊加挑戰(zhàn)，如何進行升級與突圍、如何借力數(shù)字化將效率與響應(yīng)發(fā)揮到極致、時尚企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向有哪些？

　　從宏觀視角來看，全球及中國時尚產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)五大趨勢：首先是從“消費”時尚到“閱覽”時尚，數(shù)字時尚單品與數(shù)字化驅(qū)動下的時尚體驗的出現(xiàn)，打破了過去只能通過時尚單品的購買才能擁有時尚品味的局限。其次是從“跨界”聯(lián)合到“無界”融合，價值要素的創(chuàng)新與重組無限度打破品牌的固有形象，為品牌煥新提供生生不息的源動力。第三是從審美“升級”到審美“自由”，逃脫固定程式下的審美“綁架”，小眾審美可大眾化，大眾審美可再分型。第四是從“創(chuàng)意品牌”到“創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈”，過去由個別品牌的設(shè)計師創(chuàng)意主導(dǎo)的時尚趨勢將轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓜?chuàng)意產(chǎn)業(yè)鏈上游共同驅(qū)動。最后是從“快”時尚到“敏感”時尚，時尚無所謂快與慢，企業(yè)制勝關(guān)鍵在于對消費者生活方式保持靈敏嗅覺，未來消費者需求的改變將會提速，企業(yè)決策更需敏捷，時尚風(fēng)頭的斗轉(zhuǎn)星移更需要時新的溝通。

　　千行百業(yè)的AI智能體將成為可能

　　從通用技術(shù)邁向垂直領(lǐng)域，生成式人工智能將愈發(fā)聚焦行業(yè)價值創(chuàng)造。中國生成式人工智能行業(yè)已進入爆發(fā)式增長階段，2023年以來各類入局企業(yè)近500家，作為一項具有劃時代意義的通用技術(shù)，生成式人工智能的應(yīng)用已逐漸向各垂直行業(yè)滲透；而從需求側(cè)出發(fā)，報告認為對于廣大的企業(yè)而言，積極擁抱生成式人工智能應(yīng)用不僅是跟隨時代步伐，更是自身提升效率、促進創(chuàng)新、擴大競爭優(yōu)勢的重要機遇。

　　首先，應(yīng)用價值牽引、產(chǎn)業(yè)生態(tài)是驅(qū)動生成式人工智能向垂直領(lǐng)域深度融合的動因。與此同時，生成式人工智能與垂直行業(yè)的融合將呈波次狀推進，應(yīng)用價值空間和技術(shù)可行性是關(guān)鍵考量。此外，數(shù)據(jù)來源合規(guī)、數(shù)據(jù)隱私安全、生成結(jié)果可靠等是企業(yè)需考量的核心風(fēng)險。

　　出海提速中的投資并購展望

　　中國投資市場經(jīng)歷了極具挑戰(zhàn)性的一年。中國經(jīng)濟的復(fù)蘇不及預(yù)期，且經(jīng)濟占比較大的房地產(chǎn)行業(yè)遭遇挑戰(zhàn)，引發(fā)各行業(yè)對未來預(yù)期的普遍擔(dān)憂以及部分消費者消費習(xí)慣的改變。同時，資本市場，尤其是美元基金，因地緣政治等因素在募、投、退等環(huán)節(jié)都受到顯著影響。而同時，從中國成熟企業(yè)出海到原生全球化的初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)，報告觀察到中國企業(yè)在國際市場上的存在感愈發(fā)增強。在不確定的環(huán)境下，各類投資人都在努力求變以適應(yīng)新的競爭環(huán)境。

　　報告指出，中國市場長期增長的動能未變，本土市場對于跨國和初創(chuàng)企業(yè)的吸引力長期不減；未來技術(shù)驅(qū)動的生產(chǎn)力增長和居民消費的提升空間仍然很大?；谥袊镜厥袌龊椭衅螽a(chǎn)業(yè)鏈出海新趨勢下的全球化投資機會將是未來資本市場發(fā)展的重要動量。能在低谷期厘清自身發(fā)展方向且構(gòu)建新一代核心能力的投資機構(gòu)，才能為未來的反彈和機遇打好基礎(chǔ)。

　　對于全球及亞太大型基金，需要以全球視野為基礎(chǔ)，在中國和全球市場兩個層面重塑參與模式，發(fā)揮跨區(qū)域的資源能力優(yōu)勢。中國市場層面，重新定位中國投資布局，革新參與模式是當(dāng)務(wù)之急。全球市場層面，如何發(fā)揮中國能力經(jīng)驗，賦能中企出海和全球投資是未來重點。

　　對于關(guān)注早期的風(fēng)險投資機構(gòu)，在新一輪的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境中，如何在當(dāng)前挑戰(zhàn)中發(fā)掘階段性機會是機構(gòu)存續(xù)發(fā)展的決定性因素。中國模式外溢出海將是階段性機會。依托企業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資人如何厘清定位、構(gòu)筑核心能力、賦能全球化戰(zhàn)略實現(xiàn)是核心關(guān)注。首先，產(chǎn)業(yè)投資競爭態(tài)勢演進促使產(chǎn)業(yè)資本定位更加細分。同時，行業(yè)發(fā)展不斷成熟推動賦能能力要求不斷升級。

　　作為地方金融生態(tài)系統(tǒng)的中堅力量，地方金控和引導(dǎo)基金如何更好地與政府的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略深度融合，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向下的資本協(xié)同和企業(yè)賦能作用將更為突出。一方面，在投資機會開發(fā)上，需要結(jié)合產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略，精準發(fā)掘投資標的。另一方面，在標的賦能協(xié)同上，需要構(gòu)建多方信任，強化被投企業(yè)管理。

　　新一代制造的全球趨勢與中國實踐

　　在過去的幾十年里，全球化趨勢推動了新興國家制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。全球跨國企業(yè)通過選擇低成本國家、實施精益管理和外包供應(yīng)鏈等策略來提高競爭力，實現(xiàn)了成本領(lǐng)先。雖然全球供應(yīng)鏈的有效分工降低了制造成本，但也導(dǎo)致了復(fù)雜的全球生產(chǎn)和供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。近年來，全球化背景的變化對現(xiàn)有的全球制造分工和生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)提出了挑戰(zhàn)，迫使全球跨國企業(yè)重新調(diào)整其生產(chǎn)布局。

　　羅蘭貝格認為，企業(yè)需要制定明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑和“三步走”方法，更有效地幫助企業(yè)解決轉(zhuǎn)型中面臨的挑戰(zhàn)。

　　首先，企業(yè)應(yīng)強化精益管理內(nèi)力，包括在海外工廠中實施。這意味著系統(tǒng)梳理影響生產(chǎn)全過程效率、成本和質(zhì)量的關(guān)鍵工藝和流程控制點，并將這些控制點融入到全球化的數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)中。

　　其次，在建立數(shù)字化運營模型時，企業(yè)應(yīng)考慮如何有效集成海外工廠的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)MES/ERP軟件的系統(tǒng)耦合，從而在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)和操作的一致性。

　　最后，中國制造業(yè)企業(yè)不僅需要關(guān)注國內(nèi)的數(shù)字化和智能化升級，還應(yīng)重視海外生產(chǎn)運營能力的構(gòu)建。這包括適應(yīng)當(dāng)?shù)氐慕M織架構(gòu)、建立符合總部及當(dāng)?shù)匾蟮墓に嚭凸芾順藴驶w系、發(fā)展當(dāng)?shù)貑T工的能力建設(shè)機制、實現(xiàn)從一線到總部的業(yè)績看板系統(tǒng)。這包括篩選適合全球化運營的數(shù)字化用例，并在全球范圍內(nèi)推進企業(yè)的數(shù)字化升級。

　　行業(yè)趨勢

　　信息技術(shù)、高科技與互聯(lián)網(wǎng)

　　作為中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)格局中最具活力及創(chuàng)新性的“引擎”，科技產(chǎn)業(yè)不斷賦能其他各類垂直行業(yè)的發(fā)展。放眼2024年，我們可以看到數(shù)字化賦能千行百業(yè)的進一步深化、生成式人工智能的進一步垂直整合、中國企業(yè)出海的下半場格局，以及中國自主技術(shù)生態(tài)成熟所帶來的新興產(chǎn)業(yè)機會。

　　數(shù)智化技術(shù)賦能千行百業(yè)繼續(xù)深化，工業(yè)、能源、醫(yī)療等第二波浪潮蓄勢待發(fā)：以計算、通信、AI、軟件等為代表的數(shù)智化技術(shù)將對千行百業(yè)起到賦能革新的作用，但由于不同行業(yè)原有數(shù)字化水平參差不齊，數(shù)據(jù)資產(chǎn)完備度良莠不一，因而其進程必然存在波次差異。

　　生成式AI與垂直行業(yè)深度融合，聚焦行業(yè)價值創(chuàng)造：鑒于各行各業(yè)在垂直應(yīng)用、垂直模型領(lǐng)域的產(chǎn)出增多，定制大模型所需的基礎(chǔ)工具、訓(xùn)練框架、開發(fā)者社區(qū)等配套生態(tài)逐步成熟，數(shù)據(jù)合規(guī)、隱私安全等方面法律法規(guī)政策逐步完善，生成式AI在垂直領(lǐng)域的內(nèi)容質(zhì)量將有跨越式提升，進而在研發(fā)創(chuàng)新、質(zhì)量控制等方面創(chuàng)造更多的商業(yè)價值。

　　中國企業(yè)出海進入下半場，本土化策略打磨成為關(guān)鍵：中國科技企業(yè)出海的浪潮從未停止，但未來將有更多企業(yè)從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向技術(shù)能力復(fù)制+本地打法策略的組合拳，從而實現(xiàn)更為高效、精細的商業(yè)運作。

　　中國自主技術(shù)生態(tài)正逐步成形，有望形成全新產(chǎn)業(yè)增量：近年來，隨著中國企業(yè)自主技術(shù)創(chuàng)新推進、政府信創(chuàng)等項目支持，中國企業(yè)在半導(dǎo)體、數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施、通信技術(shù)、關(guān)鍵電子元器件、操作系統(tǒng)等各項平臺型技術(shù)方面均取得不俗進展，將有望構(gòu)建一套圍繞中國自主技術(shù)標準、規(guī)則運作的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　具體內(nèi)容如下: