2024福布斯金融科技50強(qiáng)

來(lái)源：福布斯 時(shí)間：2024-02-23 14:46:18 作者：

　　過(guò)去的一年對(duì)金融科技行業(yè)來(lái)說(shuō)是痛苦的一年。盡管標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（S&P 500）飆升至新高，但上市交易的金融科技股的市值卻比2021年底的峰值下跌了50%。

　　根據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)顯示，金融科技初創(chuàng)企業(yè)的風(fēng)投資金甚至更加低迷——從 2021 年的全球 1410 億美元下降到 2023 年的 390 億美元，降幅超過(guò) 70%。裁員和甩賣(mài)都在蔓延。

　　然而，在福布斯2024年金融科技50強(qiáng)榜單中（這是福布斯第9次評(píng)選金融科技領(lǐng)域最具創(chuàng)新力的未上市企業(yè)），有許多非凡的企業(yè)家在這種環(huán)境中實(shí)現(xiàn)了自我適應(yīng)并蓬勃發(fā)展。主要服務(wù)于其他業(yè)務(wù)的三個(gè)類(lèi)別——支付、華爾街和企業(yè)，以及B2B銀行業(yè)務(wù)在榜單上的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁，它們?cè)诟２妓乖u(píng)選出的總共50家企業(yè)中占了27個(gè)，在13個(gè)首次上榜的公司中占了7個(gè)。鑒于服務(wù)于消費(fèi)者的“me-too”類(lèi)初創(chuàng)企業(yè)不再擁有看似無(wú)限的風(fēng)投資金來(lái)進(jìn)行大型營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，房地產(chǎn)和加密貨幣行業(yè)也面臨著獨(dú)特的挑戰(zhàn)，這一結(jié)果并不奇怪。

　　就這種或許枯燥乏味，但卻有創(chuàng)新性和價(jià)值的商業(yè)服務(wù)趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，上榜新秀DataSnipper就是一個(gè)突出的代表。該公司總部位于荷蘭，利用人工智能將收據(jù)或銀行對(duì)賬單上的數(shù)據(jù)與支出記錄進(jìn)行匹配，為目前人手短缺的會(huì)計(jì)師節(jié)省了許多時(shí)間。DataSnipper已經(jīng)擁有1400家客戶(hù)，其中包括德勤（Deloitte）、安永（Ernst & Young）、畢馬威（KPMG）和普華永道（PwC）這四大會(huì)計(jì)事務(wù)所。在成立五年后，DataSnipper剛剛?cè)谫Y1億美元，估值達(dá)到10億美元。

　　在黑客攻擊和勒索軟件攻擊持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)也成為了另一個(gè)以商業(yè)為導(dǎo)向的金融科技強(qiáng)項(xiàng)。今年上榜的Coalition和At-Bay這兩家企業(yè)就正在利用技術(shù)——以及它們的創(chuàng)始人對(duì)黑客運(yùn)作方式的深刻了解——在價(jià)值110億美元的網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)市場(chǎng)上披荊斬棘。同樣，在人工智能的推動(dòng)下，金融欺詐也在為金融科技企業(yè)家創(chuàng)造機(jī)會(huì)。今年榜上回歸的三家公司——Alloy、Persona和SentiLink的使命都是阻止個(gè)人欺詐者，而新上榜的Middesk則旨在幫助其600家客戶(hù)（包括傳統(tǒng)銀行和其他金融科技公司）驗(yàn)證試圖開(kāi)戶(hù)或貸款的企業(yè)是否合法。

　　為了遴選出這些上榜者，福布斯對(duì)數(shù)百家公司進(jìn)行了分析，從產(chǎn)品創(chuàng)新性、客戶(hù)和收入增長(zhǎng)到領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的人員多樣性等方面對(duì)它們進(jìn)行了評(píng)估，同時(shí)還采訪(fǎng)了眾多首席執(zhí)行官和業(yè)內(nèi)人士。上榜企業(yè)均是未上市的初創(chuàng)企業(yè)，其總部或主要業(yè)務(wù)必須位于美國(guó)方可入選。

　　在榜單中，有兩類(lèi)公司正在萎縮，一類(lèi)是房地產(chǎn)公司，另一類(lèi)是區(qū)塊鏈和加密貨幣公司。高利率繼續(xù)沖擊房地產(chǎn)行業(yè)，損害了依賴(lài)房屋銷(xiāo)售、抵押貸款再融資或商業(yè)地產(chǎn)價(jià)值的初創(chuàng)公司。今年只有兩家房地產(chǎn)領(lǐng)域的公司上榜。

　　至于區(qū)塊鏈和加密貨幣，隨著FTX創(chuàng)始人、現(xiàn)已被定罪的重罪犯山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在監(jiān)獄里等待宣判，幣安創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)多次違反《銀行保密法》（Bank Secrecy Act），并辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)，該行業(yè)正在翻開(kāi)新的一頁(yè)?，F(xiàn)在的行業(yè)焦點(diǎn)變成了那些能引導(dǎo)行業(yè)渡過(guò)監(jiān)管審查加強(qiáng)的時(shí)代，從而實(shí)現(xiàn)更可持續(xù)增長(zhǎng)的公司。這一點(diǎn)也反映在了今年上榜的三家加密貨幣和區(qū)塊鏈公司上——基礎(chǔ)設(shè)施公司Chainalysis、Fireblocks和新上榜的Gauntlet——它們分別專(zhuān)注于去中心化金融的監(jiān)管合規(guī)、安全性和經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)化（以及風(fēng)險(xiǎn)最小化）。

　　相比之下，2022年有9家加密貨幣公司進(jìn)入了今年金融科技50強(qiáng)榜單，包括當(dāng)時(shí)被投資者估值高達(dá)320億美元的FTX，這個(gè)估值也使其成為美國(guó)當(dāng)時(shí)第三大最有價(jià)值的金融科技公司。

　　這帶來(lái)了與往年相比的另一個(gè)變化：2024年，福布斯沒(méi)有按照估值對(duì)這些金融科技公司進(jìn)行排名，但增加了上榜公司最近一次融資時(shí)間的信息。這是因?yàn)榻鹑诳萍脊镜墓乐狄褟?021年的高點(diǎn)急劇下降，以至于公司最后一次融資的時(shí)間會(huì)使估值信息出現(xiàn)偏差。例如，上榜公司Ramp的客戶(hù)群在2023年增長(zhǎng)了80%，企業(yè)信用卡和其他費(fèi)用管理服務(wù)的客戶(hù)達(dá)到25000家。然而，當(dāng)它在去年 8 月進(jìn)行融資時(shí)，其估值為58億美元，低于2022年初的81億美元。

　　有趣的是，有兩家公司曾在2015年首次登上福布斯的金融科技50強(qiáng)榜單，后來(lái)跌出了榜單，但今年又卷土重來(lái)，它們分別是機(jī)器人顧問(wèn)Wealthfront和貸款技術(shù)公司Zest AI，后者于2019年更名為ZestFinance。Wealthfront的收入在2023年增長(zhǎng)了150%，達(dá)到2億美元，而其管理的資產(chǎn)則攀升至550億美元，這在一定程度上要?dú)w功于更高的利率和新增的自動(dòng)化債券投資組合。2023年，Zest AI的收入也增長(zhǎng)了一倍多，達(dá)到3800萬(wàn)美元。它利用人工智能來(lái)幫助貸款機(jī)構(gòu)增加審批，同時(shí)降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　還有一些新上榜者因?yàn)檎业搅霜?dú)特的利基市場(chǎng)而脫穎而出。其中一個(gè)例子就是 Carry1st：該公司由 37 歲的科德?tīng)枴ち_賓-科克（Cordel Robbin-Coker）創(chuàng)辦，負(fù)責(zé)在非洲授權(quán)和發(fā)行移動(dòng)游戲，并運(yùn)營(yíng)一個(gè)支付平臺(tái)，在非洲大陸為《使命召喚：移動(dòng)版》等熱門(mén)游戲提供應(yīng)用內(nèi)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。

　　另一家值得注意的新上榜公司則在一個(gè)已經(jīng)擁有成熟領(lǐng)導(dǎo)者的細(xì)分市場(chǎng)大展拳腳。舊金山初創(chuàng)公司Pulley幫助未上市公司追蹤所有權(quán)或股權(quán)結(jié)構(gòu)表。今年1月，當(dāng)規(guī)模更大的同行Carta因與二級(jí)市場(chǎng)投資者分享初創(chuàng)企業(yè)的敏感信息而遭到客戶(hù)倒戈時(shí)，Pulley伺機(jī)而動(dòng)。首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人吳寅（Yin Wu，音）在X（前Twitter）上向離開(kāi)Carta的客戶(hù)提供折扣，這樣他們就不用同時(shí)支付兩份合同的費(fèi)用。目前，Pulley擁有4600名客戶(hù)，比2023年初增長(zhǎng)了109%。這與Carta的4萬(wàn)名相比還有很長(zhǎng)的路要走，但由于我們的榜單旨在表彰那些發(fā)展勢(shì)頭良好的創(chuàng)新者，所以Pulley在榜單上取代了Carta。

　　2024年福布斯金融科技50強(qiáng)

責(zé)任編輯：張薇