市場格局大變！阿里云第一，騰訊云跌出Top3

來源：數據觀綜合 時間：2023-04-24 14:53:23 作者：

　　2022 中國公有云市場穩(wěn)中有降，各大云企業(yè)發(fā)力 PaaS 層面加速競爭。

　　阿里云第一穩(wěn)中有降，華為云天翼云位列二三，騰訊云跌落第四

　　國際數據公司 （IDC）最新發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告顯示，2022年下半年中國公有云服務整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到188.4億美元，其中IaaS市場同比增速15.7%，PaaS市場同比增速為31.8%。

　　市場格局方面，2022年下半年IaaS和IaaS+PaaS市場競爭格局保持一致，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和AWS為市場排名前五位。

　　與此同時，其他競爭對手攻勢不減，前五公有云服務商市場份額集中度比2021年下半年略有下降。

　　與2021年下半年的市場格局相比，2022年下半年華為云、騰訊云和天翼云的排名有了一些變化。

　　其中，在IaaS+PaaS市場，華為云由第三位升至第二位，中國電信天翼云由第四位升至第三位，騰訊云由第二位降至第四位。

　　在IaaS市場，華為云排名仍居第二，中國電信天翼云由第四位升至第三位，騰訊云由第三位降至第四位。

　　對比來看，2022年下半年在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云均被天翼云擠出了TOP3的位置。

　　從IaaS+PaaS市場來看，2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9的百分點，與2022上半年同比增速30.6%相比下滑11.6個百分點，增速均有明顯放緩。各大云廠商均在PaaS層加快發(fā)展節(jié)奏，市場增速明顯高于公有云大盤增速。

　　此外，IDC報告還顯示，2022下半年，持續(xù)三年的疫情深刻影響著整體IT市場環(huán)境的發(fā)展，公有云市場企業(yè)用戶不穩(wěn)定因素增加，上游企業(yè)預算縮減與建設周期的持續(xù)延長對公有云市場發(fā)展造成一定阻礙，中國公有云服務市場增長穩(wěn)中有降。

　　互聯(lián)網云廠商開始追求高質量發(fā)展

　　報告指出，阿里云深耕公有云大客戶的實際需求，在互聯(lián)網、金融、教育等行業(yè)增速明顯，穩(wěn)定占據公有云市場排名第一的位置；華為云在保持傳統(tǒng)領先優(yōu)勢的同時，堅持推進全行業(yè)的解決方案交付能力，持續(xù)擴充云資源底座和升級云服務品質，協(xié)助企業(yè)用戶加速應用現代化進程；騰訊云進一步加強自研產品的推廣和應用，在PaaS和SaaS領域積極賦能生態(tài)合作伙伴，堅定向產業(yè)互聯(lián)網方向不斷邁進；AWS注重國際先進理念與國內用戶實際需求相結合，通過不斷打磨自身核心技術能力，深度賦能海內外合作伙伴。

　　2022年，各大互聯(lián)網云企業(yè)開始從原先瘋狂追求規(guī)模、營收，開始向追求利潤、高質量發(fā)展的目標轉變。

　　與此同時，互聯(lián)網行業(yè)對公有云市場的貢獻度也在持續(xù)下降。一方面，包括電商、音視頻、網絡游戲、在線教育對公有云的存量需求增長放緩。另一方面，5G、IoT、AR/VR等新業(yè)務驅動的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，而元宇宙還處于概念和點狀探索階段。此外，供應鏈短缺等不穩(wěn)定因素，也在一定程度上加劇了國內公有云市場的增長壓力。

　　在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同”?，F在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。

　　2021年騰訊云制定了“在2022年實現盈虧平衡”的目標，這也迫使騰訊云在各個領域不斷出擊。例如在政務領域發(fā)布數字政務全景解決方案，在能源行業(yè)發(fā)布了能源連接器和能源數字孿生兩款PaaS產品，在智能汽車行業(yè)發(fā)布了騰訊智能汽車云……

　　不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守，再圖擴展新行業(yè)，以擴大收入來源。

　　阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月—2022年3月）年報顯示，阿里云年營收為1001.8億元，同比增長21%，經營利潤（經調整EBITA）達到11.46億元，這是阿里云首次實現全年盈利。但阿里云實現盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。

　　值得注意的是，在對外的云服務中，非互聯(lián)網客戶已經占到阿里云總收入的52%，并呈穩(wěn)步上升趨勢。阿里云的動作十分迅速。2021年上半年，阿里云設立了18個行業(yè)部門，同時劃分了16個區(qū)域，任命了16個分公司總經理，負責區(qū)域的本地化運營。政企和傳統(tǒng)行業(yè)已經成為阿里云重點推進的領域。

　　華為提出以云為基礎，以Al為核心的全新智能體開放技術架構。截至目前，華為云已上線240多個云服務，聚合全球超過38000家合作伙伴，發(fā)展302萬開發(fā)者，云市場上架應用超過7400個。2022年以來，華為云組織架構多次調整，也進行了新的戰(zhàn)略規(guī)劃。對云的業(yè)務場景成立了三個業(yè)務部門，分別為公有云領域、伙伴云領域，還有華為云Stack領域，分別圍繞著對云需求的三種業(yè)務場景，進一步加大生態(tài)上的投資。

　　雖然戰(zhàn)略調整不斷，但難掩基本盤的相對固定。巨頭廠商的客戶群相對比較固定，都得有一定規(guī)模。

　　阿里云起步最早，提供的服務最全，在各個領域都有一定的優(yōu)勢，已建立從底層數據中心到上層產品解決方案的整套云架構。華為云的優(yōu)勢更多地在私有云和政務云上。騰訊云的優(yōu)勢在于社交媒體和互聯(lián)網服務實體經濟領域，深耕音視頻直播，文娛游戲行業(yè)，并在金融云市場位居前列。

　　運營商公有云加速進階

　　值得關注的是，運營商公有云服務商維持了2022年上半年高速發(fā)展的增長態(tài)勢，市場份額占比進一步提升。中國電信天翼云在政企、醫(yī)療、5G+云+AI等領域厚積薄發(fā)，并在數據資源開發(fā)利用方面大膽嘗試，成功孵化“海南數據產品超市”等項目案例；中國移動不斷提升自身云化影響力，打造“入網即入云”的全場景服務觸達能力；中國聯(lián)通加大在操作系統(tǒng)、數據庫和PaaS層相關產品的自研力度，在智慧城市、交通、教育、下沉地市場景創(chuàng)新等方面加速發(fā)力。

　　近年來，三大運營商經營的云計算業(yè)務正在快速崛起，成為云計算市場中新的主力。

　　Canalys數據顯示，中國云計算市場2022年是保守的一年，同比增長10%，約2088億元（基于不同的統(tǒng)計口徑）。前四大云計算廠商：阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%。而三大運營商的公有云業(yè)務增速均超100%，遠超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動云的體量正在迅速接近頭部云廠商。

　　據三大運營商在最新公布的相關財報數據顯示，2022年，中國電信天翼云收入達到579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。

　　其中，天翼云已成為全球最大的運營商云和國內最大的混合云，挺進中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強，保持專屬云市場份額第一。中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績說明會上表示，2023年天翼云目標收入達千億。

　　移動云實現云計算操作系統(tǒng)等關鍵核心技術自主創(chuàng)新重大突破，截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個。在移動云帶動下，中國移動2022年數字化轉型收入達到2076億元，同比增長30.3%。其中，行業(yè)云收入達到412億元，同比增長114.4%；移動云盤收入達到55億元，同比增長59.5%。移動云綜合實力邁入國內業(yè)界第一陣營。

　　實力相對較弱的聯(lián)通云，2022年演進到7.0版本，進一步強化“安全數智云”的品牌形象。自主研發(fā)創(chuàng)新水平進一步提升，自主可控云全棧產品實現100%自研，適配90%以上國產化主流軟硬件產品，滿足客戶國產化需求，全國政務云平臺綜合評分位列榜首。

　　公有云服務行業(yè)發(fā)展趨勢

　　在2022年底疫情放開之后，公有云市場在年底沖刺的同時，也對新一年“疫情后時代”的到來充滿期待。云計算在分布式數據庫、大數據、AI模型、算力升級、存算分離、多地多活等領域的技術深耕和產品迭代，與企業(yè)數智化轉型需求的集中爆發(fā)相結合，必然會在未來公有云和云計算市場上碰撞出新的火花，推動中國公有云市場進入快速發(fā)展的新階段。

　　中商產業(yè)研究院發(fā)布的《中國公有云行業(yè)市場前景及投資研究報告》指出，未來公有云服務行業(yè)有以下三個發(fā)展趨勢：

　　云服務將加速一體化融合發(fā)展

　　云服務廠商的大型云計算數據中心正在向著新型多層次數據中心演進，更多基于物聯(lián)網的邊緣計算數據中心與云計算數據中心連接在一起，并實現智能終端、物聯(lián)網、互聯(lián)網和云計算的高度一體化融合。

　　混合云將成為大型企業(yè)云服務的常見模式

　　很多大型企業(yè)采用多個云服務供應商，包括公共云與私有云，以滿足不同的需求。公有云與私有云的組合被稱為混合云，混合云的優(yōu)勢是能夠適應不同的平臺需求，它既能提供私有云的安全性，也可以提供公有云的開放性，因此混合云是大型企業(yè)云服務的常見模式。中小企業(yè)則更多采用公有云模式。

　　基礎設施云創(chuàng)新領先的企業(yè)實現規(guī)?；l(fā)展

　　《中國云計算創(chuàng)新活力報告》顯示，阿里云、華為云、騰訊云等云計算服務商不斷推進基礎設施云服務創(chuàng)新，提供了豐富、穩(wěn)定、安全、可靠的基礎設施云服務和平臺云服務，用戶規(guī)模不斷擴大，應用范圍不斷推廣，帶動這些企業(yè)的業(yè)務實現規(guī)模化發(fā)展。

責任編輯：張薇