1100億巨頭暴雷！美國最大加密貨幣銀行倒閉

來源：數(shù)據(jù)觀綜合 時間：2023-03-14 15:56:25 作者：

　　繼硅谷銀行宣布倒閉后，美國又一家銀行宣布關(guān)閉。

　　3月12日晚間，美國監(jiān)管機構(gòu)與美聯(lián)儲和美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）突然發(fā)布一則聯(lián)合聲明：

　　我們宣布紐約Signature銀行也有類似的系統(tǒng)性風(fēng)險，該銀行今天被所在州的相關(guān)機構(gòu)關(guān)閉。

　　3天內(nèi)美國第二家銀行倒閉

　　據(jù)悉，此次關(guān)閉，將使Signature Bank成為美國歷史上第三大倒閉銀行。

　　就在3月10日，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）成為美國歷史上第二大倒閉銀行，僅次于華盛頓互惠銀行（Washington Mutual），而華盛頓互惠則是在 2008 年金融危機期間倒閉。

　　在這份聲明中，美聯(lián)儲表示：

　　納稅人不會承擔任何損失，儲戶13日起可以提取他們的存款，但Signature的股東和無擔保債權(quán)人將不受保護，此外該行管理層已被撤職。

　　據(jù)悉，Signature Bank是一家總部位于曼哈頓的銀行，是美國最大加密貨幣銀行，截至去年年底總資產(chǎn)為1104億美元，總存款為886億美元。然而，截至周五，Signature Bank的現(xiàn)金余額約為2.4億美元。

　　根據(jù)美聯(lián)儲數(shù)據(jù)，Signature Bank在美國大型商業(yè)銀行中排名29，之前宣布關(guān)閉的硅谷銀行排名第16。

　

　　Signature Bank是美國在短短3天之內(nèi)宣布倒閉的第二家銀行。

　　就在3月10日，美國監(jiān)管機構(gòu)以“流動性不足和資不抵債”為由，宣布關(guān)閉硅谷銀行，并指定美國聯(lián)邦儲蓄保險公司(FDIC)為接管方。

　　據(jù)悉，起因是在3月8日，硅谷銀行發(fā)布一則出售證券虧損約18億美元的公告，稱公司需要籌集22.5億美元來支撐其資產(chǎn)負債表。這也引發(fā)公司股價暴跌。

　　在3月9日，被這一消息深感震驚的儲戶在一天之內(nèi)提出驚人巨款——420億美元，約占該銀行資金總額的1/4，徹底將硅谷銀行逼上了破產(chǎn)絕路。

　　美聯(lián)儲宣布救市

　　據(jù)悉，硅谷銀行和Signature Bank，都是美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)的成員。

　　根據(jù)FDIC的賠付條款，F(xiàn)DIC只擔保25萬美元以下的存款，也就是說超額存款不在保險范疇之內(nèi)。

　　而硅谷銀行的絕大部分客戶都是初創(chuàng)公司，根據(jù)統(tǒng)計，只有2.7%的儲戶存款在25萬美元以下，也就是97.3%的儲戶存款不受保險。

　　在短短3天內(nèi)，全美就有2家銀行倒閉，目前，銀行業(yè)已面臨空前的信任危機。如果爆發(fā)大規(guī)模的提款潮，將壓垮更多那些存款不足2500億美元的中型銀行。

　　為了遏制損失并避免更大的危機，美聯(lián)儲和財政部于3月13日晚間宣布一項緊急計劃，稱將利用美聯(lián)儲的緊急貸款授權(quán)為Signature Bank和硅谷銀行的存款提供擔保。

　　這項緊急貸款授權(quán)將全額保護所有儲戶的存款，此前FDIC的25萬美元保險賠償額度作廢。

　　美國監(jiān)管機構(gòu)還在聯(lián)合聲明中重申了對美國經(jīng)濟的信心。

　　他們表示，采取果斷立場行動，通過加強公眾對我們銀行系統(tǒng)的信心來保護美國經(jīng)濟，銀行體系仍有彈性，基礎(chǔ)穩(wěn)固。

　　此外，美聯(lián)儲表示將創(chuàng)建一項新的銀行定期融資計劃，向存款機構(gòu)提供最長一年的貸款，以美國國債和其他資產(chǎn)為后盾，以幫助銀行。

　　然而，就歐洲市場和美股盤前的交易情況來看，美國政府的目前的救市措施，并未能消除投資者對系統(tǒng)性風(fēng)險的擔憂。

　　經(jīng)過一個周末的發(fā)酵，恐慌情緒顯然外溢到了美國以外的市場。據(jù)美國媒體報道，英國和歐盟的貸款機構(gòu)有近300億英鎊的資產(chǎn)化為烏有，英國央行也介入接管硅谷銀行英國分公司的破產(chǎn)程序。當?shù)貢r間周一，英國匯豐銀行（HSBC）宣布以1英鎊的價格購買了已經(jīng)倒閉的美國硅谷銀行（SVB）的英國分支機構(gòu)，使所有服務(wù)將繼續(xù)正常運營。

　　美東時間周一盤前，第一共和銀行（First Republic Bank）一度重挫近75%，此前該行聲稱，目前所有可用未使用的流動性資金超過700億美元，但仍遭到嚴重擠兌。這讓市場意識到這場危機可能仍未結(jié)束，再次點燃了恐慌情緒。這不禁讓市場擔心，它是否會成為此次危機中第三家破產(chǎn)的銀行。

　　拜登：要解雇他們

　　根據(jù)《紐約時報》 報道，Signature Bank的情況與硅谷銀行有些許類似，都是在周五突然因儲戶的恐慌情緒而遭到擠兌。該報稱，雖然周日的時候該銀行的情況看起來已經(jīng)穩(wěn)定，但美聯(lián)儲和美國財政部為了避免出現(xiàn)波及更多銀行的“系統(tǒng)性風(fēng)險”，還是決定介入該行并將其關(guān)閉。

　　至于Signature Bank暴雷的原因，從美國《華爾街日報》和美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）的報道來看，與美國加密貨幣市場過去一段時間的持續(xù)動蕩有關(guān)。

　　Signature Bank是涉足加密貨幣業(yè)務(wù)較深的一家美國金融機構(gòu)，也是加密貨幣產(chǎn)業(yè)客戶首選的美國銀行之一。所以，加密貨幣市場的風(fēng)波都會對該銀行造成沖擊，進而影響其客戶的信心。而去年底以來加密貨幣交易所FTX的暴雷事件，以及隨后政府部門采取的加強監(jiān)管措施，都導(dǎo)致Signature Bank 的日子很不好過。

　　據(jù)央視財經(jīng)，當?shù)貢r間3月13日，美國總統(tǒng)約瑟夫·拜登就硅谷銀行倒閉以及Signature Bank被關(guān)閉后美國政府的后續(xù)行動發(fā)表講話。拜登稱將要求美國國會加強銀行監(jiān)管。

　　拜登表示，目前美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）已經(jīng)接管了兩家銀行的資產(chǎn)，美國財政部長珍妮特·耶倫和銀行監(jiān)管機構(gòu)也已經(jīng)采取行動，以保證在這兩家銀行有存款的用戶和小企業(yè)能夠得到保護，獲得他們的儲蓄或應(yīng)得的資產(chǎn)。拜登在講話中承諾，此次事件的所有損失都不會由納稅人承擔。

　　拜登還表示，這兩家銀行的管理層將會被解雇，銀行的投資者本就應(yīng)該有承擔風(fēng)險的準備，因此也不會得到政府保護。拜登表示，必須全面了解兩家銀行陷入困境的原因，并追究責任人的責任，以減少這種情況再次發(fā)生的風(fēng)險，保護美國的經(jīng)濟。

　　2023年巨頭驚雷時刻

　　全球資管巨頭黑石首次違約

　　3月2日，市場消息稱，黑石集團價值5.62億美元的商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券發(fā)生違約，這批證券是以2018年收購的芬蘭企業(yè)SpondaOy擁有的一系列寫字樓和商店為擔保的。

　　據(jù)知情人士透露，黑石曾向證券化票據(jù)持有人尋求延期，以便有時間處置資產(chǎn)和償還債務(wù)。但俄烏沖突和利率上升引發(fā)的市場波動中斷了其出售過程，加之債券持有人投票反對進一步延期，根據(jù)一份聲明顯示，這批證券現(xiàn)已到期并尚未償還，貸款服務(wù)機構(gòu)MountStreet已確定黑石違約。

　　黑石的一名代表表示：“這筆債務(wù)只涉及Sponda投資組合的一小部分，我們對服務(wù)機構(gòu)沒有采納我們的建議感到失望。”

　　據(jù)悉，導(dǎo)致黑石集團違約的產(chǎn)品是CMBS，即商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（債權(quán)銀行以原有的商業(yè)抵押貸款為資本，發(fā)行證券）。

　　在美聯(lián)儲帶頭激進加息近一年之后，美國商業(yè)地產(chǎn)市場陷入凍結(jié)，導(dǎo)致相關(guān)的證券化產(chǎn)品交易量暴跌。黑石正是華爾街最大的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)主。

　　歐洲評級機構(gòu)Scope Ratings在1月預(yù)警稱，今明兩年到期的所有CMBS有1/3面臨很高的再融資風(fēng)險。美國激進加息令CMBS底層標的貸款的再融資成本更高，還有效提高了買家的價格來減少房地產(chǎn)銷售。保險資產(chǎn)管理公司Conning & Co.的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主管Paul Norris總結(jié)稱：

　　“一切都被凍結(jié)了，沒有原材料可以進行CMBS交易。現(xiàn)在很難將新交易推向市場，因為房地產(chǎn)市場沒有發(fā)生任何可供交易的大事件。”

　　其實，從去年10月開始，受股市低迷、利率上升和房地產(chǎn)市場低迷的影響，黑石旗下房地產(chǎn)信托基金B(yǎng)REIT投資者贖回請求激增，已經(jīng)超過了黑石此前設(shè)定贖回門檻。

　　黑石不得不宣布限制贖回，12月限制贖回份額從2%降到0.3%，短期內(nèi)積壓了數(shù)十億美元的贖回請求。

　　讓投資者陷入恐慌，一時間“雷曼”傳聞四起。

　　在贖回危機下，分析師也下調(diào)黑石的目標價。蒙特利爾銀行將黑石集團(BX)的目標價從109美元下調(diào)至90美元，其解釋稱，為了應(yīng)對不斷上升的贖回要求，黑石對旗下房地產(chǎn)投資信托基金B(yǎng)RIET開始執(zhí)行先前披露的贖回限制，這對于該集團的中期增長而言可能是一個重大的逆風(fēng)。其還對黑石2022年的每股收益預(yù)期下調(diào)0.06美元至5.04美元，將2023財年的每股收益預(yù)期下調(diào)0.39美元至5.50美元。

　　美國最大加密友好銀行Silvergate宣告停運倒閉

　　美國當?shù)貢r間3月8日，Silvergate銀行的控股母公司Silvergate Capital在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，公司將按照適用的監(jiān)管程序，有序地結(jié)束銀行業(yè)務(wù)，并自愿清算銀行。

　　據(jù)官網(wǎng)介紹，Silvergate銀行成立于1988年，于2013年開始涉足虛擬貨幣領(lǐng)域，主要從事金融科技和虛擬貨幣創(chuàng)新業(yè)務(wù)，是一家虛擬貨幣特許經(jīng)營的銀行。其專有的Silvergate Exchange Network（SEN）是一個技術(shù)平臺，連接了1600多種虛擬貨幣交易平臺、金融機構(gòu)、對沖基金和零售參與者。由于全年無休運行和即時法幣轉(zhuǎn)賬，且連接了全球的加密市場參與者，Silvergate成為虛擬貨幣行業(yè)與美元等法幣兌換的首選銀行。

　　Silvergate的危機源于頭部虛擬貨幣交易平臺FTX于2022年4月的破產(chǎn)。當時，大量Silvergate儲戶急于提取資金。

　　在2022年第四季度，Silvergate存款減少8億美元，單季度下降68%。為了滿足存款人的贖回，Silvergate被迫出售了60億美元的證券，造成損失約9億美元。存款的急劇減少和9億美元的證券損失，大幅削弱了Silvergate的盈利能力。

　　Silvergate在2019年美股IPO之后，其銀行存款翻了整整7倍，從20億美元增至140億美元；股價翻了8倍，從每股13美元飆升至220美元。但Silvergate股價自2021年11月達到頂點以來，截至3月10日，已重挫97％。

　　SVB暴雷后，可能會步后塵的10家銀行

　　有媒體統(tǒng)計稱，全美108家銀行中有102家銀行去年第四季度凈息差擴大，剩下的10家銀行在過去一年凈息差收窄、或擴大幅度最小：硅谷銀行排在第11位，去年第四季度凈利息收入和平均總資產(chǎn)比值為1.93%，高于去年同期的1.83%。

　　在硅谷銀行爆雷后，排名前10的美國區(qū)域性銀行最有可能面臨壓力，其中就包括和硅谷銀行一樣總部位于加州的第一共和銀行（FRC），第一共和銀行周五盤中巨震，盤初曾跌超50%，盤中不止一次因為股價波動過大而暫停交易，早盤尾聲時跌幅一度不足0.06%，午盤又擴大到10%以上。

　　10日美股盤中，第一共和銀行表示，該公司儲蓄資金基礎(chǔ)強大，并有著非常好的多樣性。流動性狀況同樣非常強勁。目前僅有4%的儲金與科技行業(yè)相關(guān)。以下是媒體整理的十家可能步硅谷銀行后塵的銀行名單（注：同比一年前下降的幅度為媒體匯編數(shù)據(jù)）：

　　Customers Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.61%，環(huán)比三季度的3.10%下降，較一年前的4.03%下降1.42個百分點。

　　第一共和銀行（First Republic Bank）

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.28%，環(huán)比三季度的2.53%下降，較一年前的2.50%下降0.22個百分點。

　　Sandy Spring Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為3.10%，環(huán)比三季度的3.34%下降，較一年前的 3.29%下降0.19個百分點。

　　New York Community Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.10%，環(huán)比三季度的2.06%上升，較一年前的2.20%下降0.11個百分點。

　　First Foundation Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.35%，環(huán)比三季度的2.98%下降，較一年前的2.41%下降0.07個百分點。

　　Ally Financial Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為4.04%，環(huán)比三季度的4.20%下降，較一年前的4.09%下降0.05個百分點。

　　Dime Community Bancshares Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.98%，環(huán)比三季度的3.20%下降，較一年前的2.95%下降0.03個百分點。

　　Pacific Premier Bancorp Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為3.34%，環(huán)比持平三季度，較一年前的3.27%下降0.07個百分點。

　　Prosperity Bancshares Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為2.72%，環(huán)比持三季度的2.78%下降，較一年前的2.65%上升0.07個百分點。

　　Columbia Financial Inc.

　　去年第四季度凈利息收入與平均總資產(chǎn)之比為 2.69%，環(huán)比持三季度的2.78%下降，較一年前的2.60%下降0.09個百分點。

　　此外，據(jù)高盛交易部門的報告指出，對沖基金已經(jīng)針對一些銀行建立新的空倉，這些銀行中，除了第一共和銀行（FRC）外，還有四家以上名單未提及，分別是：Signature Bank（SBNY）、Zions Bancorporation（ZION）、 KeyCorp（KEY）和Truist Financial Corp（TFC）。

　　因此有評論認為，這些銀行也可能是下一個硅谷銀行。

責任編輯：張薇