2022年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化升級(jí)路徑研究

來(lái)源：艾瑞咨詢時(shí)間：2022-12-27 15:22:41 作者：

　　由于大型企業(yè)的數(shù)字化需求旺盛、購(gòu)買力充足，因此國(guó)內(nèi)成熟的數(shù)字化服務(wù)商普遍以大型企業(yè)為核心客戶。大型企業(yè)與數(shù)字化服務(wù)商的供需磨合決定了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)的形態(tài)，造就了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的差異。

　　2021年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模約為2.8萬(wàn)億元，估算2021-2026年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出平均復(fù)合增速將達(dá)到12.3%。基于對(duì)上市公司數(shù)字化戰(zhàn)略的分析，艾瑞咨詢發(fā)現(xiàn)大型企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略部署集中在“生產(chǎn)-運(yùn)輸-銷售-體驗(yàn)管理”鏈條以及“安全”和“環(huán)保”兩大概念。

大型企業(yè)定義

　　從統(tǒng)計(jì)角度，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)年收入和員工人數(shù)（對(duì)少數(shù)行業(yè)，“員工人數(shù)”可能為其他標(biāo)準(zhǔn)）對(duì)不同行業(yè)的大型企業(yè)有不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)需同時(shí)滿足下圖所示的兩個(gè)指標(biāo)才可認(rèn)定為大型企業(yè)：以收入標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，所有大型企業(yè)的年收入都在1億元以上；以員工人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)看，大型企業(yè)至少有200名從業(yè)員工（員工人數(shù)不設(shè)限制的行業(yè)除外）。

　　從市場(chǎng)和商務(wù)視角上看，報(bào)告所指的“大型企業(yè)”還包括上述指標(biāo)不顯著低于統(tǒng)計(jì)局標(biāo)準(zhǔn)，且在管理模式、數(shù)字化需求、采購(gòu)流程等方面具備下圖及報(bào)告第三章所示特征的企業(yè)。

大型企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)圖譜

　　2021年大型企業(yè)數(shù)字化支出約2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)5年復(fù)合增速為12.3% 。

　　經(jīng)艾瑞咨詢核算，2021年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出規(guī)模約為2.8萬(wàn)億元，估算2021-2026年中國(guó)大型企業(yè)數(shù)字化支出平均復(fù)合增速將達(dá)到12.3%。受疫情和宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況影響，2020和2022年大型企業(yè)數(shù)字化支出增速有所波動(dòng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)景氣度將有所恢復(fù)。整體來(lái)看，由于大型企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求具備相對(duì)剛性，且大型企業(yè)自身扛風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，市場(chǎng)增速整體平穩(wěn)。

　　市場(chǎng)規(guī)模

　　產(chǎn)業(yè)圖譜

大型企業(yè)數(shù)字化的研究意義

　　大型企業(yè)購(gòu)買力充足，形成服務(wù)商重要收入來(lái)源，從而促使其需求成為行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向。

　　本報(bào)告研究以大型企業(yè)為客戶群的數(shù)字化市場(chǎng)，是由于大型企業(yè)的數(shù)字化需求旺盛、購(gòu)買力充足，因此國(guó)內(nèi)成熟的數(shù)字化服務(wù)商普遍需要以大型企業(yè)為核心客戶。大型企業(yè)與數(shù)字化服務(wù)商的供需磨合決定了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)的形態(tài)，造就了我國(guó)數(shù)字化市場(chǎng)與海外市場(chǎng)的差異。研究大型企業(yè)的數(shù)字化市場(chǎng)能夠展現(xiàn)我國(guó)數(shù)字化行業(yè)的發(fā)展歷史、現(xiàn)階段的發(fā)展特征，也能夠通過(guò)大型企業(yè)需求的變遷一窺數(shù)字化行業(yè)未來(lái)的發(fā)展軌跡。

　　以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)榇?，大型企業(yè)的數(shù)量占比雖只有2.5%，但從營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的角度上看占比都在40%上下，且營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比更高，顯示大型企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力更好。由于較大的體量和充足的購(gòu)買力，大型企業(yè)仍然是購(gòu)買數(shù)字化產(chǎn)品的主力軍。

2017年工業(yè)企業(yè)的數(shù)量/營(yíng)業(yè)收入/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例

　　從服務(wù)商視角上看，“大客戶”對(duì)于計(jì)算機(jī)企業(yè)收入的貢獻(xiàn)比例較高， 2021年前5大客戶整體貢獻(xiàn)收入比例超過(guò)25%，且近年來(lái)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這也意味著來(lái)自大客戶的收入增速超過(guò)企業(yè)收入的整體增速，這反應(yīng)了服務(wù)大客戶對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)和增長(zhǎng)的意義。

2017-2021年A股計(jì)算機(jī)企業(yè)前5大客戶收入占比