來源:Gartner 時間:2022-11-11 15:27:33 作者:
近日,權威市場分析機構 Gartner 發(fā)布2022年中國超融合市場競爭格局報告(Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist, and Crossover Vendors)。本次報告是 Gartner 繼 2019 年發(fā)布首個中國區(qū)超融合市場競爭格局報告之后,再次對中國區(qū)超融合市場趨勢與主流廠商進行梳理和解析。
Gartner 認為,中國超融合市場已進入主流階段,但仍有新的玩家不斷出現。客戶類型的變化、應用場景的豐富以及本土技術的發(fā)展,驅動供應商格局持續(xù)演變。
根據 Gartner 官方定義,超融合基礎設施將存儲、計算和網絡結合到一個系統中,以減少數據中心的復雜性并提高可擴展性??梢约隙鄠€服務器共同創(chuàng)建一個共享計算和存儲資源池以方便使用。
報告指出,在需求方面,中國的HCI市場已進入主流應用的早期階段。中小型企業(yè)(SMB)和大型企業(yè)都將HCI作為其數據中心基礎設施的一個組成部分。與全球市場14%的復合年增長率(CAGR)相比,中國的超融合集成系統(HCIS)(一體機)市場預計將迎來相同甚至更高的增長:從2021年的18億美元市場到2025年的約30億市場。
在應用場景方面,《報告》指出超融合應用場景正在從通用場景和桌面云(VDI),擴展至混合云、云原生和邊緣場景中,這也驅動超融合以及廠商向以下方向發(fā)展:
報告將中國 HCI 供應商分為三大類型:
大型數據中心基礎設施供應商(Large DCI Vendors):代表廠商包括華為、新華三、浪潮、聯想。該類型廠商優(yōu)勢體現為硬件成本、市場覆蓋、云服務;
專業(yè)HCI供應商(Specialist HCI Vendors):代表廠商包括安超云、志凌海納、澤塔云。該類型廠商優(yōu)勢體現為特定行業(yè)的強項優(yōu)勢、硬件中立、云中立;
跨界供應商(Crossover Vendors):代表廠商包括中國移動、易捷行云、青云、深信服、天融信、云軸科技。該類型廠商優(yōu)勢體現為有交叉銷售的客戶基礎、打包解決方案、云服務。
以下為報告對中國超融合市場主要供應商的競爭力分析:
華為(Huawei)
華為的超融合產品 FusionCube 已在市場上銷售多年,FusionCube 可支持其基于 KVM 的虛擬化平臺(FusionSphere)和 vSphere。自 2021 年起,華為將 SKU 簡化為兩個型號——FusionCube 1000 用于通用的工作負載,FusionCube 500 用于 ROBO 和邊緣用例。
此外,FusionCube 1000 還可基于預先集成的電源模塊、網絡和遠程管理工具以模塊化方式交付,主要用于需要更高計算或存儲容量的邊緣場景。FusionCube 聚焦于虛擬化、VDI 和邊緣場景。在 VDI 中,FusionCube 可支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)和自身的 VDI 解決方案 FusionAccess。
華為專注于超融合產品的標準化,優(yōu)先以一體機的形式交付。華為曾基于自己的 x86 服務器搭建了超融合系統,在 2021 年 第四季度出售 x86 服務器業(yè)務后,目前華為基于經過認證的白牌 x86 服務器構建超融合系統。
競爭優(yōu)勢
華為提供最全面的 IT 系列產品,包括處理器、系統、軟件和云等。華為組建了多個垂直領域團隊幫助客戶基于其 IT 解決方案實現企業(yè)轉型。在邊緣等場景中,超融合是重要的組成部分。結合其自身的 5G 技術,華為能夠針對特定需求定制解決方案。
華為的鯤鵬處理器在信創(chuàng)項目中被廣泛采用,理論上 FusionCube 可以基于鯤鵬服務器獲得更好的穩(wěn)定性和性能,以滿足商業(yè)應用的需求。
華為已經在超融合市場建立了知名度,其超融合產品已成功滲透到所有主要垂直領域中。華為長久以來建立的客戶覆蓋率和渠道覆蓋率可幫助其抓住機會及時開展超融合業(yè)務。
華為擁有豐富的存儲產品組合,包括磁盤陣列、閃存陣列、超融合和分布式存儲設備,這使得 FusionCube 能夠利用存儲產品線的研發(fā)人才、生態(tài)系統和銷售專家。
FusionCube 啟動了“Smart Choice”計劃,以鼓勵獨立軟件供應商(ISV)在 FusionCube 上認證其解決方案,并提供聯合上市支持,這在很大程度上擴大了銷售渠道,縮短了FusionCube 的銷售周期。
新華三(H3C)
新華三的超融合產品 UIS 已經上市多年,可提供基于 KVM 的虛擬化平臺 (CAS)。除了計算和存儲(ONEStor 3.0),UIS 還包括網絡安全功能 (UIS-Sec)。與自研 SmartNIC 集成后,UIS 可通過將網絡和存儲卸載至卡中提供最佳虛擬機性能。UIS 提供對虛擬機、容器和裸金屬的統一管理。在使用各種管理模塊時,UIS 可以滿足私有云、混合云和邊緣場景的需求。UIS 也可以部署在公有云(UniCloud)上,實現對跨私有云和公有云運行的虛擬機和 Kubernetes 的管理。
新華三UIS可以一體機或純軟件形式交付。軟件交付支持許可和訂閱模式。
競爭優(yōu)勢
新華三可提供最全面的基礎設施服務,包括硬件產品、基礎架構軟件、安全和云。它是私有云和行業(yè)云市場的領軍廠商,UIS 是這些解決方案中的重要組成部分。
新華三在超融合市場已經建立了知名度,其超融合已成功滲透到所有主要垂直領域?;谕晟频目蛻粲|達和渠道覆蓋,可及時發(fā)現超融合銷售機會。
新華三提供廣泛的超融合產品組合以滿足各種應用場景的需求。作為中國領先的服務器廠商,新華三在硬件方面的成本優(yōu)勢使其在超融合集成系統市場中處于優(yōu)勢地位。
新華三是中國虛擬化市場的領先廠商。在 VMware 替代方面,新華三超融合產品的盈利和交叉銷售處于有利地位。
浪潮(Inspur)
浪潮擁有兩條超融合產品線:InCloud Rail 和 inMerge。InCloud Rail 是浪潮基于其超融合軟件的解決方案,也是其業(yè)務的主要部分,而 inMerge 是基于 Nutanix 和 VMware 技術的的超融合解決方案。
InCloud Rail 可支持其自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(InCloud-Sphere)。除了計算和存儲(InCloud storage),它還包括網絡虛擬化和負載平衡等網絡功能,以及虛擬機、容器和裸機的統一管理。部署使用 InCloud Manager 后,浪潮的超融合可以管理在私有云和公有云上運行的虛擬機和 Kubernetes。
InCloud Manager 是一個輕量級云管理平臺(CMP),為多個供應商提供了虛擬化和超融合平臺的統一管理,以及軟硬件操作功能。
浪潮優(yōu)先以一體機交付超融合產品,但在一些大型項目中也支持軟件交付。
競爭優(yōu)勢
浪潮在戰(zhàn)略上專注于 InCloud Rail。浪潮進入超融合市場已經六年,在過去三年中,浪潮的超融合業(yè)務憑借其自主開發(fā)的 InCloud Rail 和完善的客戶覆蓋率、渠道覆蓋率快速增長。
浪潮提供了多樣的超融合產品組合,以滿足不同應用場景的需求。作為中國最大的服務器供應商,浪潮在硬件方面的成本優(yōu)勢使其在超融合市場中處于有利地位。由于過去兩年供應受限,InCloud Rail 在確保交付的同時價格也具有競爭力。
基于浪潮在硬件方面的優(yōu)勢,InCloud Rail 可以利用智能網卡和 NVMe 等先進技術,通過軟硬件集成優(yōu)化實現最佳性能。
浪潮是云數據中心平臺解決方案的領先供應商, InCloud Rail 也是基礎設施的重要組成部分。
聯想(Lenovo)
聯想在超融合領域有豐富的產品組合。在全球范圍內,聯想基于業(yè)內領先的超融合軟件供應商 Nutanix、VMware 和 Microsoft 的技術構建了 ThinkAgile 品牌下的超融合系統 HX、VX 和 MX。此外,聯想還在中國銷售其自主研發(fā)的超融合產品 AIO。2021 年,AIO 貢獻了聯想三分之二以上的本土超融合業(yè)務。
AIO 支持 vSphere 和聯想自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(LHV)。除了計算和存儲(LHS),它還包括網絡和編排功能?;?AIO,聯想構建了多個 VDI 解決方案,來支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)及其自身的 VDI 解決方案 LVD。為了抓住邊緣和小型企業(yè)的商機,AIO 提供單節(jié)點和兩節(jié)點解決方案。
ThinkAgile 解決方案可基于聯想 ThinkSystem 服務器以一體機和認證節(jié)點交付。為了滿足本地客戶的云需求,ThinkAgile 還可以與聯想中國自主開發(fā)的軟件、SDI 管理平臺和 xCloud 集成,以提供私有云和混合云功能。對于 AIO,大部分交付是通過一體機或參考架構(渠道銷售 )進行的,該軟件僅在聯想服務器上認證。
競爭優(yōu)勢
聯想擁有完善的客戶覆蓋和渠道網絡,能為其超融合業(yè)務及時發(fā)現銷售機會。除了企業(yè)銷售能力,AIO 還擁有一支專業(yè)的銷售團隊,涵蓋中型企業(yè),能夠推動渠道銷售。
作為中國領先的服務器供應商,聯想在硬件方面的成本優(yōu)勢和可靠性使其在超融合市場上處于優(yōu)勢地位。
聯想的超融合產品組合可以滿足多種用戶的需求:ThinkAgile 適用于基于 VMware、Nutanix 或 Microsoft 構建基礎架構的商業(yè)客戶,而 AIO 則用于滿足用戶希望引入本土廠商或降低總體擁有成本(TCO)的需求。
安超云(ArcherOS Software)
安超云是一家專業(yè)超融合供應商,目前已通過自主研發(fā)將其能力擴展到網絡、云管理和數字工作空間。
ArcherOS支持vSphere和自身基于KVM的管理程序(ArcherOS Stack)。安超云正在將功能擴展到網絡和安全,作為超融合的可選功能。ArcherOS還可以作為云操作系統與管理平臺ArcherCM捆綁一起銷售,ArcherCM提供對虛擬機、容器、裸機和協調能力的統一管理。此外,ArcherOS還能與ArcherDT、Archer ThinClient提供一站式的桌面云(VDI)解決方案。
ArcherOS支持一體機或純軟件形式交付,并提供訂閱模式。同時,還提供支持雙節(jié)點集群的Express版本超融合一體機設備。
競爭優(yōu)勢
安超云通過KVM和vSphere支持能力豐富了自身的超融合產品組合,并在海外市場拓展了客戶。
安超云專注于 “國產化購買”(“buy local”)市場,并積極主動地參與到國產生態(tài)系統的建設中,與數家信息技術應用創(chuàng)新基地建立了緊密的合作關系,為中國國產技術提供測試、遷移和認證服務。
安超云發(fā)布了獨立的服務器虛擬化產品ArcherOS Stack,以抓住中國的VMware替代機會。它還提供了一個基于復制數據管理(CDM)的VMware遷移服務,使整個過程更加便捷。
志凌海納(SmartX)
志凌海納是專業(yè)的超融合供應商,并以自主研發(fā)的分布式塊存儲產品 ZBS 為業(yè)內所熟知。志凌海納專注于數據保護和數據服務為核心能力的企業(yè)級軟件定義存儲。目前,志凌海納擁有超融合基礎設施、分布式塊存儲、容器原生存儲(IOMesh)三大主要產品線。
超融合軟件 SMTX OS 是志凌海納超融合產品線的核心,支持 VMware vSphere 虛擬化、Citrix XenServer 虛擬化,并提供原生虛擬化 ELF。通過增加微分段(Everoute), 志凌海納超融合產品的網絡與安全能力進一步增強。同時,對基于以太網的 RDMA(RDMA over Converged Ethernet )和持久內存等技術的支持也說明 SMTX OS 可充分發(fā)揮先進硬件的潛能。
SMTX OS 能夠以純軟件和一體機(SMTX Halo)兩種方式交付,其中純軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。目前,志凌海納主要服務于金融、制造行業(yè)的大中型客戶。
競爭優(yōu)勢
志凌海納已成功地在可靠性和性能方面建立了產品競爭力,其超融合產品能夠支持ROBO、一般業(yè)務以及關鍵業(yè)務等多種工作負載。
志凌海納深耕金融、制造行業(yè),并服務多個大中型客戶。這些客戶的高重復購買率有效證明了其技術實力和良好的用戶體驗?;谶@些積累,志凌海納正在將其優(yōu)勢拓展至其他行業(yè)。
作為一家專業(yè)的超融合軟件供應商,志凌海納構建了一個相對廣泛和開放的生態(tài)系統,與從操作系統、虛擬化到云管平臺的多家廠商都有合作。在本土處理器支持方面,志凌海納已經完成了與海光、鯤鵬和飛騰等平臺的兼容性認證,并在客戶的生產環(huán)境中進行了部署。
除了直接覆蓋大中型客戶外,志凌海納還建立了覆蓋全國的分銷渠道網絡,并通過和硬件廠商以及解決方案提供商密切合作,拓展邊緣領域的新興機會。
志凌海納也在積極拓展海外市場,并贏得了亞太和 EMEA 等地區(qū)的客戶。
澤塔云(Zettakit)
澤塔云是國內最早推出超融合產品的廠商之一,以“軟件定義數據中心”的理念,致力于數據中心基礎架構創(chuàng)新。其自主研發(fā)的“CPU+GPU”雙算力基礎架構云平臺,打破了多設備終端交互的瓶頸,整合了數據資源池和計算資源池,將數據中心帶入“全虛擬化時代”。“云端的圖形工作站,本地一致的使用體驗”,澤塔云是全球少數幾家具有自主研發(fā)實力的GPU虛擬化解決方案的廠商。
競爭優(yōu)勢
澤塔云為國內唯一致力于“CPU+GPU”雙算力云數據中心服務的廠商。
GPU虛擬化技術及應用領先行業(yè):澤塔云為國內唯一同時支持NVIDIA、AMD、INTEL全系列GPU虛擬化的超融合廠商。
在GIS、衛(wèi)星遙感、水利電力、智能制造以及航天軍工五大垂直行業(yè),澤塔云實現了核心業(yè)務的布局,并每年以高速擴展的狀態(tài)實現行業(yè)覆蓋,是GIS行業(yè)唯一可以完美替代傳統圖形工作站,實現內業(yè)生產環(huán)境上云的廠商。
中國移動(CMCC)
自中國移動啟動“云改”戰(zhàn)略以來,著力構筑云網一體、云數融通、云智融合、云邊協同的差異化優(yōu)勢,持續(xù)推進移動云產品技術領先,移動云實現快速發(fā)展——數據顯示,2022年上半年,移動云收入保持高速增長,達到234億元,同比增長103.6%。
移動云作為中國移動落實國家“東數西算”政策的重要一環(huán),目前已經從架構、資源、能力等多方面入手,為算力網絡筑基。在技術架構方面,移動云提出“大(大規(guī)模高可用)-廣(分布式云)-融(算力網絡)”的技術架構規(guī)劃,從云網協同向云網融合演進。在資源建設方面,移動云按照“N+31+X”進行資源布局,全國已上線33個直管資源池,建成13個中心節(jié)點,15個省級節(jié)點,并納管600個邊緣節(jié)點。
此外,移動云以云專網為底座,云網邊端全域調度為基礎,推出云網融合8款新產品,可覆蓋31個省、300多個城市,提供算網業(yè)務全場景承載能力,打造便捷、普惠、高質量“運力中樞”。
競爭優(yōu)勢
移動云推進N+31+X資源布局,打造云邊協同算力,構建“大云操作系統”技術體系,以分布式云助力業(yè)務高速發(fā)展。
移動云開創(chuàng)算網服務1.0,通過加快算網資源布局、深化云網融合、創(chuàng)新業(yè)務模式,打造更可靠、更高效、更智能、更便捷的算網服務體系:
以網強算,讓業(yè)務品質更可靠更安全。運營商首個自研3AZ架構,布局全網5大區(qū)8個節(jié)點,提供L6級同城雙活、異地容災服務;
算網融合,讓客戶體驗更高效更便捷。云專網節(jié)點覆蓋全國所有地市,全網用戶一跳入網、算力高速互聯;
算網賦能,讓服務模式更靈活更多元。5G×云,雙引擎持續(xù)賦能行業(yè),融合ABCDENETS多元能力,任務式服務,算力即取即用。
易捷行云(EasyStack)
作為中立的企業(yè)級云計算產品與服務提供商,易捷行云享有廣泛的市場認可,并受益于中國市場對開源軟件的偏好。EasyStack能夠很好地支持用戶從云就緒超融合向私有云平臺進化,并將超融合定位為通向私有云的基石。由于基礎設施管理堆棧采用微服務化容器化架構,進一步提升了用戶進化到云的靈活性和體驗。
競爭優(yōu)勢
開源實踐:從 OpenStack 到 LOKI。易捷行云EasyStack一直與國際主流開源技術發(fā)展保持同步,2014年基于OpenStack起步,2015年引入Linux,2016年融合Kubernetes,2017年又率先踐行LOKI。
產品創(chuàng)新:從云原生到數字原生。易捷行云EasyStack 在2019年發(fā)布了基于云原生架構的新一代私有云,使得可進化架構成為可能。2022年發(fā)布數字原生基礎設施三大解決方案,將云原生作為數字原生基礎設施之中的一種場景化能力。
平臺能力:從 IaaS 到 Cloud。易捷行云EasyStack 不僅具備IaaS能力,而且還通過數字開放平臺應用框架和開源生態(tài)產品化戰(zhàn)略,使得數字原生基礎設施具備全云能力就緒,實現了從IaaS到Cloud能力的全面覆蓋。
商業(yè)模式:從 license 到 license+訂閱。易捷行云EasyStack 的云產品具備所見即所得能力,按需獲取的訂閱服務消費模式。
青云(QingCloud)
青云科技是一家平臺級混合云ICT廠商和服務商,以軟件定義為核心,業(yè)務主要為云產品和云服務。其中,云產品包括QingCloud企業(yè)云平臺、青立方超融合系統等軟硬件產品;云服務包括計算產品、存儲產品、應用平臺等多層次云服務。
2014-2015年面對企業(yè)數字化需求的蓬勃發(fā)展,大量企業(yè)需要私有化部署,青云(QingCloud)轉向公有云、私有云齊頭并進,并率先推出“公私”統一架構的混合云;
2016年-2017年,各行各業(yè)的云規(guī)模越來越大,青云科技升級迭代SDN2.0,管理平臺、分布式存儲、分布式數據庫等產品也應運而生;
2018年,云原生技術崛起,青云科技順勢而為推出了KubeSphere容器平臺;
2019年,隨著產業(yè)數字化的深入,青云科技“云、網、邊、端”一體化架構正式推出;
經過多年快速發(fā)展,2021年3月16日,青云科技成功登陸科創(chuàng)板,成為“中國混合云第一股”。
競爭優(yōu)勢
青云科技打造了“全棧、全態(tài)、全域”的全維云平臺,服務層次縱向跨越IaaS、PaaS、應用平臺,交付形態(tài)涵蓋“公私混托”,并憑借“云網邊端一體化”架構,實現全域數據互聯。
公司自主研發(fā)的青立方超融合,采用計算、存儲、網絡深度融合的一體化平臺,集成了QingCloud云平臺的全棧云計算能力,可針對業(yè)務模型進行軟硬件深度調優(yōu),滿足企業(yè)數字化轉型對IT基礎架構設施高性能、高可靠、可擴展、簡單易用的需求,實現更快的業(yè)務響應、更高的靈活性與更低的運營成本。
青立方可實現PaaS、SaaS等企業(yè)級平臺、應用的橫向擴展,是傳統企業(yè)任意服務轉型的強力支撐。此外,青立方還能為企業(yè)提供安全可控、敏捷交付的開發(fā)、測試環(huán)境,助力企業(yè)協同辦公國產化,實現企業(yè)總部與遠程分支聯動,以及組建混合云,拓展醫(yī)聯體,實現線上線下業(yè)務一體化管理等,是企業(yè)數字化平臺的新基座。
深信服(Sangfor)
深信服深耕安全領域,并較早進入了超融合市場。深信服的超融合結合了自有的基于 KVM 的虛擬化平臺(aSV)、分布式存儲(aSAN)、網絡虛擬化(aNET)和安全功能(aSEC),為數據中心基礎設施提供一站式解決方案,該產品還包括深信服云平臺(SCP)的云管理功能。
深信服已經構建了自己的 VDI 解決方案 aDesk,該解決方案基于超融合,并在市場上銷售多年。其超融合一體機的易捷版支持兩個節(jié)點集群——適合 ROBO 和邊緣場景以及 IT 能力相對薄弱的小型企業(yè)。此外,通過其托管云服務(Sangfor MCS),深信服可提供端到端的安全混合云體驗。
深信服超融合能夠以軟件或一體機交付,其中軟件交付支持許可和訂閱兩種模式。深信服專注于所有主要垂直領域的大中型企業(yè)。
競爭優(yōu)勢
深信服在超融合市場建立了品牌知名度,并在中小企業(yè)市場廣泛滲透。與其他數據中心基礎設施(DCI)廠商相比,深信服在硬件上更為中立。
深信服為基礎設施提供一站式解決方案,集成計算、存儲、網絡和安全功能,這對中小型企業(yè)很有吸引力。
深信服積極參與本地生態(tài)建設,其超融合已獲得鯤鵬、飛騰、海光及本土主要基礎設施軟件供應商的認證。
深信服推出了基于超融合的托管云業(yè)務 Sangfor MCS。深信服與服務伙伴合作,可提供基礎設施即服務和平臺即服務。深信服專注于技術支持,同時渠道負責銷售和客戶服務,這是一個很好的市場嘗試,但服務可能需要更長時間才能被廣泛采用。
天融信(Topsec)
天融信作為國內首家網絡安全企業(yè),在過去27年的發(fā)展歷程中不斷積極探索,已經成為國內自主研發(fā)產品品類最全的網絡安全企業(yè)。隨著超融合市場需求的不斷擴張,天融信將多年的安全“基因”與超融合深度融合,致力于構建 “內生安全防護體系”的云平臺,從平臺層、主機層、數據層及應用層提供業(yè)務上線即安全的全面保障,實現云+安全一體化交付。
競爭優(yōu)勢
天融信超融合產品具備計算虛擬化、存儲虛擬化、網絡虛擬化及安全虛擬化等功能,廣泛應用于醫(yī)療、教育、能源及各政企行業(yè)。同時,已與飛騰、鯤鵬等國產CPU及銀河麒麟等國產操作系統適配,應用于信創(chuàng)云場景。
天融信積極打造成為客戶“值得信賴的云專家”,為客戶在同一個平臺中提供超融合、桌面云、云存儲、云災備、云容器、云安全等能力,為客戶建設超融合、桌面云、邊緣云、私有云、混合云等全場景全棧的云平臺。
云軸科技(ZStack)
云軸科技是一家自主創(chuàng)新、專注產品化的云計算公司。作為自主創(chuàng)新的開源云引擎,云軸科技具備完全自主知識產權,是和VMware(威睿)、OpenStack等并行的獨立云計算路線。
憑借自研的云平臺、超融合一體機、邊緣計算一體機、多云管理、容器等多項產品,積極支持“一云、多芯、多OS”的異構信創(chuàng),并創(chuàng)新提出云計算的4S特性,注重產品化,普惠云計算。
競爭優(yōu)勢
ZStack Cube是基于超融合架構的新一代IT基礎設施云平臺。不同于傳統超融合產品的有限虛擬化功能,ZStack Cube提供完善的云計算功能,可以滿足客戶多樣化的需求,構建簡單、穩(wěn)定、安全、高效的新型IT基礎設施。
不同于傳統超融合產品的有限虛擬化功能,ZStack Cube 集成了計算虛擬化、網絡虛擬化、存儲虛擬化等業(yè)界前沿技術,包含了GPU虛擬化、企業(yè)管理、VMware 納管、V2V遷移、平臺無縫升級等完善的云平臺功能,用戶可通過統一管理平臺實現 IT 資源的可視化管理和彈性擴展。
責任編輯:藺弦弦