從投融資看我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)五年的發(fā)展和變化

來源：人民郵電報(bào) 時(shí)間：2022-11-08 14:33:57 作者：中國(guó)信息通信研究院 王欣怡

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的新型基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用模式和工業(yè)生態(tài)，是第四次工業(yè)革命的重要基石。

　　資本作為驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的要素，不斷為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“源頭活水”。據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月30日，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上市企業(yè)數(shù)量累計(jì)達(dá)到233家，總市值超過4萬億元，上半年新增24家上市企業(yè)，首發(fā)累計(jì)融資規(guī)模接近350億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為“硬科技”的主要賽道之一，在整體創(chuàng)投景氣水平不如預(yù)期的情況下仍表現(xiàn)出了較為活躍的態(tài)勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年共有243家企業(yè)獲投，累計(jì)融資規(guī)模超過370億元。五年來，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投融資活動(dòng)變化中，可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程和態(tài)勢(shì)的種種變化。

　　形成了“工業(yè)企業(yè)﹢ICT企業(yè)﹢初創(chuàng)企業(yè)”共進(jìn)的格局。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期，曾引發(fā)了到底是姓“工”還是姓“互”的爭(zhēng)論。但經(jīng)過數(shù)年的探索，各方都認(rèn)識(shí)到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的系統(tǒng)性和復(fù)雜性，在利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能轉(zhuǎn)型方面打起了“團(tuán)體賽”。工業(yè)企業(yè)通過內(nèi)部孵化，孕育出一批先行企業(yè)，如卡奧斯、樹根互聯(lián)等，這些企業(yè)快速成長(zhǎng)，很快就成為領(lǐng)軍企業(yè)，并在打通數(shù)據(jù)閉環(huán)，賦能產(chǎn)業(yè)降本、提質(zhì)、增效，促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在內(nèi)的信息通信企業(yè)也紛紛入局，彼此之間相互賦能、深化合作，挖掘新的發(fā)展“藍(lán)?！?。以平臺(tái)為例。2020年，騰訊戰(zhàn)略投資跟投了樹根互聯(lián)，后者成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的“獨(dú)角獸”。2021年，阿里云和樹根互聯(lián)簽訂合作協(xié)議，面向云服務(wù)、工業(yè)數(shù)據(jù)中臺(tái)、工業(yè)智能應(yīng)用等開展合作和探索?？梢哉f，工業(yè)企業(yè)與ICT企業(yè)在以資本、技術(shù)等為紐帶加強(qiáng)協(xié)同，成為我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的“主力軍”。此外，一些在垂直行業(yè)和前沿技術(shù)領(lǐng)域極具實(shí)力的初創(chuàng)企業(yè)也成為重要參與者，相關(guān)企業(yè)通過參股或控股等方式，將初創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)能力整合到已有的體系中，做優(yōu)做大企業(yè)生態(tài)。2022年上半年，創(chuàng)新奇智先后并購(gòu)了奧力普和浩亞機(jī)電，前者是制造運(yùn)營(yíng)管理解決方案供應(yīng)商，后者主要提供智能物料系統(tǒng)和服務(wù)。

　　技術(shù)產(chǎn)品布局向更加多元化的方向演進(jìn)。2017年是我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展元年。最初多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)以輸出解決方案和技術(shù)服務(wù)為主，涉及上下游的技術(shù)產(chǎn)品如工業(yè)APP、邊緣計(jì)算等的企業(yè)不多。2020年起，盡管提供相關(guān)服務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)占比仍然有四成，但在經(jīng)過了3年左右的探索之后，更多系統(tǒng)化、集成化的解決方案開始涌現(xiàn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域其他賽道上的參與者數(shù)量逐漸增加。平臺(tái)領(lǐng)域迎來了“爆發(fā)式”增長(zhǎng)，涌現(xiàn)出包括卡奧斯、航天云網(wǎng)等多個(gè)企業(yè)在內(nèi)的“獨(dú)角獸”，“通用型﹢特色型﹢專業(yè)型”的平臺(tái)體系逐步構(gòu)建，并進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。2022年上半年20余家獲投的平臺(tái)企業(yè)多為細(xì)分賽道的專業(yè)型平臺(tái)，如量子計(jì)算平臺(tái)、綠色環(huán)保平臺(tái)等，涉及能源管理、服裝設(shè)計(jì)、物流運(yùn)輸、供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)。安全領(lǐng)域更是表現(xiàn)出快速發(fā)展的勢(shì)頭。2018年之前，在A股上市的安全企業(yè)集中在中小板和創(chuàng)業(yè)板，IPO規(guī)模普遍較小，2020年，奇安信在科創(chuàng)板上市，首發(fā)融資規(guī)模超過57億元，成為A股中融資規(guī)模最大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)。2019年，500余家初創(chuàng)企業(yè)中僅有45家提供安全相關(guān)服務(wù)，2021年增加到60家，2022年僅上半年，就有43家安全企業(yè)獲得融資。與此前相比，工業(yè)軟件及APP、工業(yè)自動(dòng)化及邊緣計(jì)算、工業(yè)智能設(shè)備等重點(diǎn)領(lǐng)域的投資也有所增加。

　　區(qū)域集聚發(fā)展的輻射帶動(dòng)效應(yīng)正在快速顯現(xiàn)。整體看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展目前仍然集中在京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較深厚的地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，超過80%的上市企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)位于這三個(gè)地區(qū)，在2018年—2020年尤其明顯，這主要是因?yàn)楣I(yè)互聯(lián)網(wǎng)自身的融合特性，需要有較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源要素的支撐。盡管2021年以來也基本延續(xù)了這個(gè)格局，但從發(fā)展態(tài)勢(shì)上出現(xiàn)了一些變化。一方面，區(qū)域集聚發(fā)展對(duì)周邊地區(qū)的輻射帶動(dòng)效應(yīng)正在快速顯現(xiàn)。以安徽省為例。2020年滬蘇浙皖經(jīng)信部門簽署了《共同推進(jìn)長(zhǎng)三角工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化發(fā)展示范區(qū)建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合力推動(dòng)區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展。在安徽省政府的高度重視和集群化發(fā)展戰(zhàn)略的帶動(dòng)下，安徽省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活躍度持續(xù)增強(qiáng)。2019年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟僅追蹤到3家來自安徽的獲投企業(yè)，2020年受外部因素影響僅有1家，到2021年增長(zhǎng)到13家，成為增速最快的地區(qū)之一。另一方面，中西部地區(qū)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展也在持續(xù)推進(jìn)。2021年，成渝地區(qū)獲批建設(shè)國(guó)家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化發(fā)展示范區(qū)，成為繼長(zhǎng)三角之后第二個(gè)跨省級(jí)行政區(qū)域的國(guó)家級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化發(fā)展示范區(qū)，也是西部地區(qū)首個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一體化示范區(qū)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在2021年首次追蹤到內(nèi)蒙古、江西、山西三地的獲投企業(yè)。

　　整體來看，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在近年來取得了積極的成果，但從投融資的整體發(fā)展態(tài)勢(shì)中仍能窺到一些潛在的不足。從企業(yè)層面看，與國(guó)際巨頭相比，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)引領(lǐng)能力仍有很大的提升空間。微軟Azure平臺(tái)的生態(tài)不斷發(fā)展壯大，涵蓋了千余個(gè)軟件合作伙伴和設(shè)備集成商，平臺(tái)的服務(wù)能力和范圍快速擴(kuò)大。英特爾2019年以來共投資并購(gòu)了25家公司，涉及人工智能、云計(jì)算和連接、網(wǎng)絡(luò)安全等多個(gè)領(lǐng)域，持續(xù)拓展和提升垂直行業(yè)的市場(chǎng)和服務(wù)能力。從技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新看，一些重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新水平也亟須快速提升。相對(duì)于平臺(tái)、解決方案和技術(shù)服務(wù)類的企業(yè)來說，我國(guó)在工業(yè)軟件及APP、工業(yè)自動(dòng)化及邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)及標(biāo)識(shí)等領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量并不算多，未來仍有很大的成長(zhǎng)空間。從發(fā)展區(qū)域看，整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不均衡也投射到了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，東部地區(qū)在技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建、區(qū)域協(xié)同等方面的領(lǐng)先地位明顯，且仍然在進(jìn)一步鞏固，未來還需要探索新的路徑和方法，擴(kuò)大對(duì)周邊地區(qū)的輻射半徑，帶動(dòng)中西部地區(qū)和東北地區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，進(jìn)而提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體賦能水平和能力。

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