2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書(shū)

來(lái)源：弗若斯特沙利文時(shí)間：2022-10-26 16:04:41 作者：

　　隨著元宇宙概念的爆火，元界游戲市場(chǎng)異常繁榮，但目前市面上元界游戲仍處于初期發(fā)展階段，仍面臨著沉浸式體驗(yàn)的海量算力需求、交互體驗(yàn)、子宇宙的價(jià)值互認(rèn)與邊際開(kāi)放、數(shù)字安全、社會(huì)倫理及法律等問(wèn)題的挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著各項(xiàng)技術(shù)的不斷迭代、相關(guān)行業(yè)共識(shí)和法律法規(guī)的完善，元界游戲?qū)⒈３挚焖僭鲩L(zhǎng)，成為元宇宙的初代流量入口，并享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。

　　日前，弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）持續(xù)關(guān)注元宇宙、WEB3.0等新興發(fā)展方向，正式發(fā)布《2022元界游戲發(fā)展洞察白皮書(shū)》。該報(bào)告為全球范圍內(nèi)第一篇著重研究元界游戲行業(yè)的白皮書(shū)。

　　本報(bào)告從元界游戲產(chǎn)業(yè)出發(fā)具體分析了當(dāng)前元界游戲現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及痛點(diǎn)，闡述了中國(guó)元界游戲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及驅(qū)動(dòng)因素，并展望了中國(guó)元界游戲行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

　　核心洞察：

　　元界游戲市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

　　元宇宙仍然處于概念萌芽階段，盡管目前不同公司和個(gè)人都對(duì)元宇宙有不同的定義和看法，但大家對(duì)元宇宙是下一代互聯(lián)網(wǎng)普遍達(dá)成了共識(shí)。

　　2021年是“元宇宙元年”元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來(lái)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。2021年，中國(guó)元界游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到40.4%。

　　元界游戲仍面臨挑戰(zhàn)

　　受限于元宇宙的各項(xiàng)技術(shù)仍未發(fā)展成熟，目前市面上大多數(shù)元宇宙概念游戲依然處于元界游戲的初期階段，即概念融合階段，局限于各自小宇宙的發(fā)展，且較少依賴(lài)于交互設(shè)備實(shí)現(xiàn)沉浸感，尚未實(shí)現(xiàn)真正意義上互聯(lián)互通的沉浸式元界游戲世界，隨著各項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展，元界游戲發(fā)展過(guò)程將面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　游戲公司開(kāi)發(fā)元宇宙具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)

　　強(qiáng)大的游戲引擎不僅能夠?qū)崟r(shí)渲染虛擬場(chǎng)景、構(gòu)建擬真環(huán)境，形態(tài)已經(jīng)基本成熟的開(kāi)放世界游戲更是最接近理想的元宇宙架構(gòu)，而VR眼鏡等交互設(shè)備也將首先依賴(lài)于游戲起量，并在不斷的游戲迭代中升級(jí)沉浸式體驗(yàn)，因此我們認(rèn)為游戲公司在元宇宙初期能夠率先占領(lǐng)流量入口，具備強(qiáng)力的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　中國(guó)元界游戲行業(yè)的未來(lái)展望

　　元宇宙相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)以及相關(guān)數(shù)字算法在過(guò)去數(shù)年間飛速發(fā)展，元宇宙的實(shí)現(xiàn)有了基礎(chǔ)的技術(shù)支撐。目前元宇宙的發(fā)展總體上仍處在早期階段，行業(yè)的焦點(diǎn)需要被放在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及開(kāi)發(fā)工具上，特別是核心基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備、基本技術(shù)框架以及生態(tài)系統(tǒng)的搭建。

　　GameFi（金融化游戲）概念開(kāi)始形成，NFT+Defi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將Defi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。游戲元宇宙中，PUGC或?qū)⒆鳛橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出，其內(nèi)容多樣性、產(chǎn)出數(shù)量將成倍增加。

　　元宇宙的層級(jí)架構(gòu)

　　“元宇宙”依賴(lài)于基礎(chǔ)建設(shè)層、平臺(tái)層以及交互空間層三個(gè)層級(jí)來(lái)實(shí)現(xiàn)沉浸式的虛擬數(shù)字空間。

　　基礎(chǔ)建設(shè)層包括各類(lèi)硬件（交互設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸、云計(jì)算等），軟件（3D渲染引擎、人工智能、數(shù)字人等）以及其他重要技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)安全、區(qū)塊鏈技術(shù)等）。平臺(tái)層主要包括創(chuàng)作平臺(tái)和分發(fā)平臺(tái)，創(chuàng)作平臺(tái)為內(nèi)容創(chuàng)造者提供各種創(chuàng)作工具，分發(fā)平臺(tái)則集成海量?jī)?nèi)容創(chuàng)作，推送給用戶(hù)?；A(chǔ)建設(shè)層與平臺(tái)層最終構(gòu)建一個(gè)可供多人同時(shí)在線(xiàn)交互的數(shù)字虛擬空間，讓用戶(hù)可以自由地娛樂(lè)、工作與社交。

　　元界游戲的概念與定義

　　元界游戲從沙盒游戲衍生而來(lái)，可分為兩類(lèi)，第一類(lèi)在開(kāi)放世界游戲或UGC游戲中加入元宇宙概念要素，如社交、數(shù)字化身（3D人物形象）等，第二類(lèi)則是使用了與元宇宙相關(guān)的技術(shù)要素，如NFT、DeFi、區(qū)塊鏈、加密數(shù)字貨幣等，而兩者之間也會(huì)有交叉的部分。元界游戲應(yīng)具備四大核心屬性。

　　高擬真性

　　高擬真度是構(gòu)建元宇宙的基本條件。虛擬現(xiàn)實(shí)、體感技術(shù)及交互技術(shù)使玩家可以充分調(diào)動(dòng)感官參與到元宇宙世界中?，F(xiàn)實(shí)生活中發(fā)生的將同步于虛擬世界，同時(shí)玩家在虛擬的元宇宙中進(jìn)行交互能得到接近真實(shí)的反饋信息。

　　去中心化屬性與閉環(huán)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)

　　元宇宙以去中心化的方式運(yùn)行，且元宇宙的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是去中心化的。元宇宙中的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)基于區(qū)塊鏈技術(shù)，區(qū)塊鏈技術(shù)也將是實(shí)現(xiàn)去中心化運(yùn)營(yíng)方式的重要技術(shù)之一。

　　永續(xù)性

　　元宇宙不存在關(guān)“機(jī)”或“重啟”，玩家可以隨時(shí)在世界任何地方利用裝置自由地與元宇宙連接。此外元宇宙不會(huì)停止或被重置，而是以開(kāi)源開(kāi)放的方式無(wú)期限地持續(xù)發(fā)展。

　　無(wú)邊界性

　　元宇宙消除了物理形態(tài)的障礙，無(wú)邊界性體現(xiàn)在更強(qiáng)的可訪(fǎng)問(wèn)性上。開(kāi)源意味著技術(shù)開(kāi)源和平臺(tái)開(kāi)源，元界游戲的玩家既是消費(fèi)者，也是創(chuàng)作者，從而形成原生虛擬世界，開(kāi)源元宇宙的邊界將不斷地被拓展。

　　游戲是元宇宙最重要的呈現(xiàn)方式，被普遍認(rèn)為是元宇宙的切入口。游戲技術(shù)的核心在于游戲引擎，其包含了渲染引擎、物理系統(tǒng)、光影、動(dòng)畫(huà)、音效、插件等，幾乎包含了元界游戲開(kāi)發(fā)過(guò)程中所有的關(guān)鍵步驟。

　　元界游戲市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素

　　科技進(jìn)步帶來(lái)媒介迭代

　　迄今為止，游戲形態(tài)經(jīng)歷了兩次迭代。第一次迭代是隨著HTML及Flash等軟硬件的普及帶來(lái)的由“PC端”向“Web端”的轉(zhuǎn)變。技術(shù)的升級(jí)使終端游戲用戶(hù)接觸Web端的頁(yè)游門(mén)檻更低，同時(shí)對(duì)電腦配置要求更低，操作更加簡(jiǎn)單。第二次的媒介迭代是端游及頁(yè)游向手游的轉(zhuǎn)移，手游的興起源自于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的紅利、智能手機(jī)的大幅普及、4G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展等一系列技術(shù)的迭代。目前，實(shí)現(xiàn)元宇宙功能需要的多種前沿技術(shù)已得到極大的發(fā)展和應(yīng)用，如5G、人工智能、云計(jì)算及交互設(shè)備等，前沿科技的進(jìn)步和滲透將進(jìn)一步帶動(dòng)第三次游戲媒介由手游向元界游戲的迭代。

　　疫情推動(dòng)了元界游戲的發(fā)展

　　新冠疫情所帶來(lái)的防疫隔離和限制舉措，使得全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，人們上網(wǎng)時(shí)間大幅增加，“宅經(jīng)濟(jì)”出現(xiàn)飛速發(fā)展。人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的使用日趨頻繁和依賴(lài)，現(xiàn)實(shí)生活開(kāi)始大規(guī)模向虛擬世界遷移。疫情的反復(fù)迫使人們長(zhǎng)期處于孤立狀態(tài)且出行受限，而元界游戲中的交互體驗(yàn)可以滿(mǎn)足人們居家環(huán)游世界進(jìn)行社交的需求。即使進(jìn)入后疫情時(shí)代，疫情已經(jīng)深深地改變了當(dāng)代人類(lèi)生活、生產(chǎn)、及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的基本模式，大眾需要有一種新的生活與工作方式，這一點(diǎn)成為推動(dòng)元界游戲極為特殊的歷史動(dòng)力。

　　資本加力布局元宇宙

　　從投資的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相關(guān)的技術(shù)成熟化以及加快了元宇宙的落地。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度國(guó)內(nèi)元宇宙項(xiàng)目融資數(shù)量共計(jì)有43個(gè)項(xiàng)目拿到了融資；2022年1月至今，國(guó)內(nèi)新注冊(cè)的元宇宙相關(guān)企業(yè)達(dá)700多家，新注冊(cè)的元界游戲公司達(dá)60多家。騰訊早在2021年Roblox1.5億美元G輪融資中參投，字節(jié)跳動(dòng)也在同年入局元宇宙賽道，以直逼1億元人民幣的金額投資“中國(guó)版Roblox”——代碼乾坤。各大科技巨頭及投資者都把元宇宙當(dāng)做下一個(gè)風(fēng)口，而元界游戲作為最可能實(shí)現(xiàn)元宇宙落地的呈現(xiàn)形式，無(wú)疑是資本的發(fā)力點(diǎn)。

　　中國(guó)元界游戲市場(chǎng)規(guī)模

　　2021年是“元宇宙元年”，元宇宙產(chǎn)業(yè)將成為未來(lái)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。2021年，中國(guó)元界游戲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到790.7億元，仍處在起步階段；預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)增幅明顯，2021年至2026年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)到40.4%。

　　未來(lái)，元界游戲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)主要來(lái)自游戲軟件和服務(wù)市場(chǎng)，以及不斷增長(zhǎng)的游戲硬件銷(xiāo)售，沙利文預(yù)測(cè)元界游戲領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)跑元宇宙市場(chǎng)。

　　元界游戲市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

　　沙利文認(rèn)為，元宇宙下，硬件、軟件、技術(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用均會(huì)面臨重構(gòu)，而游戲行業(yè)作為元宇宙最初的應(yīng)用形態(tài)，將享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。我國(guó)元界游戲行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅袌?chǎng)前景廣闊，從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，圍繞元界游戲展開(kāi)的硬件、軟件生態(tài)版圖將不斷擴(kuò)大；從科技應(yīng)用角度看，未來(lái)更多的前沿科技將應(yīng)用到元界游戲中；從消費(fèi)者角度看，元宇宙經(jīng)濟(jì)體系將建立，PUGC或?qū)⒊蔀橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出模式。

元界游戲?qū)⑾硎茉钪姘l(fā)展的第一波紅利

　　游戲行業(yè)作為元宇宙最初的應(yīng)用形態(tài)，將享受元宇宙發(fā)展的第一波紅利。我國(guó)元界游戲行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?，市?chǎng)前景廣闊。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，圍繞元界游戲展開(kāi)的硬件、軟件生態(tài)版圖將不斷擴(kuò)大；從科技應(yīng)用角度看，更多的前沿科技將應(yīng)用到元界游戲中；從消費(fèi)者角度看，元宇宙經(jīng)濟(jì)體系將建立，PUGC或?qū)⒊蔀橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出模式。

圍繞元界游戲展開(kāi)的硬件生態(tài)版圖將不斷擴(kuò)大

Web3.0下的元宇宙經(jīng)濟(jì)體系將建立

　　Web3.0，為預(yù)想中的元宇宙世界提供了構(gòu)建基礎(chǔ)。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)作為核心，即構(gòu)建了數(shù)字貨幣、資產(chǎn)的產(chǎn)出及確權(quán)，更為游戲元宇宙經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展提供了主要支持。GameFi（金融化游戲）概念開(kāi)始形成，NFT+DeFi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。游戲元宇宙中，PUGC或?qū)⒆鳛橹饕膬?nèi)容產(chǎn)出，其內(nèi)容多樣性、產(chǎn)出數(shù)量將成倍增加。

XR技術(shù)賦予游戲新生命，將成為未來(lái)元宇宙世界的重要入口之一

　　XR設(shè)備是連接虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的關(guān)鍵設(shè)備。以美國(guó)為代表的海外元宇宙風(fēng)險(xiǎn)投資，主要投向元宇宙基礎(chǔ)設(shè)施、游戲及創(chuàng)新探索領(lǐng)域。目前元宇宙的發(fā)展總體上仍處在早期階段，行業(yè)的焦點(diǎn)需要被放在基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備以及開(kāi)發(fā)工具上，特別是核心基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備、基本技術(shù)框架以及生態(tài)系統(tǒng)的搭建。

“腦機(jī)接口”將成為元宇宙與人類(lèi)之間的一個(gè)通道，或是元宇宙終極形態(tài)

　　“腦-機(jī)接口”（Brain-Computer Interface，BCI）是當(dāng)前腦科學(xué)和人工智能領(lǐng)域最活躍的研究方向，也是腦科學(xué)研究取得的一個(gè)顯著進(jìn)步。通過(guò)電子植入物收集從大腦發(fā)出的信號(hào)，再對(duì)大腦活動(dòng)過(guò)程中腦信號(hào)的編碼和解碼，腦機(jī)接口可以在大腦和外部設(shè)備之間建立起一種直接的通訊和控制通道，從而起到恢復(fù)和增強(qiáng)人體功能的作用。

基于區(qū)塊鏈設(shè)施結(jié)合NFT、GameFi、DAO和DeFi的應(yīng)用邏輯實(shí)現(xiàn)去中心化確權(quán)的Web3.0領(lǐng)域

　　Web3.0，為預(yù)想中的元宇宙世界提供了構(gòu)建基礎(chǔ)。其中，區(qū)塊鏈技術(shù)作為核心，即構(gòu)建了數(shù)字貨幣、資產(chǎn)的產(chǎn)出及確權(quán)，更為游戲元宇宙經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展提供了主要支持。基于此，GameFi（金融化游戲）概念開(kāi)始形成，NFT+DeFi+P2E為其構(gòu)建了游戲體系，將DeFi的規(guī)則游戲化，將游戲道具衍生品NFT化。

游戲元宇宙具有更大的開(kāi)放性，隨著可確權(quán)的Web3.0技術(shù)發(fā)展，玩家將獲得創(chuàng)作權(quán)；而用戶(hù)創(chuàng)作內(nèi)容（PUGC）將成為游戲元宇宙核心的內(nèi)容產(chǎn)出模式

　　元宇宙將會(huì)是一個(gè)完全以用戶(hù)為中心的環(huán)境，從而將創(chuàng)造力提升到一個(gè)新的水平。元宇宙將釋放大量對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)字內(nèi)容的需求，創(chuàng)作權(quán)交給用戶(hù)，創(chuàng)造力將會(huì)“野蠻生長(zhǎng)”。Roblox的成功之處，就在于它形成了基于PUGC的內(nèi)容社區(qū)，極大地拓寬了內(nèi)容的邊界。

元宇宙將是下一個(gè)主要計(jì)算平臺(tái)

　　算力是元宇宙世界建立的基礎(chǔ)，而元宇宙所面臨的計(jì)算領(lǐng)域的挑戰(zhàn)十分巨大。受限于集成密度、效率性能以及功耗、散熱的制約，摩爾定律放緩，當(dāng)前晶體管密度每年增加不足3%。摩爾定律的放緩，使得計(jì)算技術(shù)的發(fā)展不能單獨(dú)依靠通用芯片在制程工藝上的創(chuàng)新，而是需要探索新的計(jì)算架構(gòu)，結(jié)合多種創(chuàng)新方式，例如芯片、硬件和軟件的協(xié)同創(chuàng)新等。

具體內(nèi)容如下