加速轉(zhuǎn)型，提質(zhì)增效，我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段

來源：人民郵電報(bào) 時(shí)間：2022-10-25 13:25:35 作者：中國(guó)信息通信研究院 王義

　　全球市場(chǎng)：“濃縮”“精煉”，低碳創(chuàng)新

　　數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)持續(xù)向規(guī)?；?、集約化發(fā)展。自2017年以來，伴隨著大型化、集約化發(fā)展，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量逐步縮減，2021年全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量同比減少2.2%，縮減至43.7萬個(gè)（數(shù)據(jù)來源：Gartner）。同時(shí)，服務(wù)器安裝量穩(wěn)步增長(zhǎng)，同比增加2.7%，對(duì)外算力支撐能力進(jìn)一步增強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)和公有云服務(wù)提供商不斷加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有力推動(dòng)大型、超大型數(shù)據(jù)中心發(fā)展。截至2021年底，機(jī)架規(guī)模超過500的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量同比增長(zhǎng)4.4%（數(shù)據(jù)來源：Gartner）；全球市場(chǎng)排名前20的互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心超過720個(gè)（數(shù)據(jù)來源：Synergy Research Group），同比增長(zhǎng)14.9%。

　　數(shù)據(jù)中心分布向亞太和北美地區(qū)集聚。2019年以來，全球數(shù)據(jù)中心呈現(xiàn)向亞太和北美地區(qū)集聚態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)中心數(shù)量方面，截至2021年底，北美和亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心數(shù)量在全球的占比分別為39.3%、19.6%，較2019年分別提高0.3和1.6個(gè)百分點(diǎn)。服務(wù)器安裝量方面，2021年亞太、北美地區(qū)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器安裝量同比增長(zhǎng)5.7%、3.5%（數(shù)據(jù)來源：Gartner），在全球的占比提升至39.3%、38.1%。咨詢公司Knight Frank & DCByte數(shù)據(jù)顯示，2021年亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長(zhǎng)最快，特別是東京、上海，按IT負(fù)載量統(tǒng)計(jì)，同比增速分別達(dá)到89.4%、59.6%。

　　并購(gòu)交易再創(chuàng)歷史新高。2021年全球數(shù)據(jù)中心并購(gòu)交易市場(chǎng)持續(xù)上一年活躍態(tài)勢(shì)，全年并購(gòu)交易數(shù)量接近160筆（數(shù)據(jù)來源：Synergy Research Group），同比增長(zhǎng)20%；總?cè)谫Y金額接近400億美元，同比增長(zhǎng)16%。頂級(jí)商業(yè)投資機(jī)構(gòu)通過合作及并購(gòu)等多種方式加速數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)投資，推動(dòng)高估值巨額并購(gòu)交易（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院跟蹤研究），投資公司KKR聯(lián)合基礎(chǔ)設(shè)施投資公司Global Investment Partner管理基金對(duì)CyrusOne、美國(guó)鐵塔對(duì)CoreSite、黑石對(duì)QTS的并購(gòu)交易金額均超過百億美元。私募股權(quán)投資者比數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商更為活躍，2019年至2021年間，私募股權(quán)在總交易額中的占比提升至65%。

　　能耗穩(wěn)定在歷史較低水平。網(wǎng)絡(luò)流量激增使得數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載加重，帶來更多電力消耗。國(guó)際能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2010年至2020年間全球互聯(lián)網(wǎng)流量增長(zhǎng)15倍，云數(shù)據(jù)中心能耗占比迅速攀升，2022年在數(shù)據(jù)中心用電量的占比將超過80%。與此同時(shí)，依靠節(jié)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新和優(yōu)化，2010年至2020年間全球數(shù)據(jù)中心在全社會(huì)用電總量的占比保持在1%～1.5%的較低水平。Update Institute數(shù)據(jù)顯示，2021年全球數(shù)據(jù)中心平均PUE（能耗利用指標(biāo)，越低越好，極限值為1）為1.57，較2020年的1.59降低0.02。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：趨“云”而上，增速領(lǐng)跑

　　我國(guó)數(shù)據(jù)中心服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，云服務(wù)市場(chǎng)增勢(shì)迅猛。2021年度全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）業(yè)務(wù)（傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)、IaaS和PaaS云服務(wù)業(yè)務(wù)）總收入約為2600億元（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院），同比增長(zhǎng)25.8%，近年來，傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)在面向技術(shù)能力較強(qiáng)的大平臺(tái)、大企業(yè)提供定制化服務(wù)的同時(shí)，強(qiáng)化中小客戶技術(shù)賦能，服務(wù)項(xiàng)目從以往的租賃托管向全方位高價(jià)值服務(wù)演變。2021年我國(guó)傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)收入約為1500億元（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》），近三年年均復(fù)合增速為30.7%，遠(yuǎn)高于全球9.8%的平均水平。公有云極大降低了技術(shù)門檻以及企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施改造成本，惠及中小企業(yè)、政府及事業(yè)單位數(shù)字化轉(zhuǎn)型。2017年至2019年間我國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，年均增速超過70%（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院，咨詢機(jī)構(gòu)Frost & Sullivan），自2020年起，因經(jīng)濟(jì)大環(huán)境導(dǎo)致下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，公有云市場(chǎng)增速由此前高位調(diào)整回落至25%~30%區(qū)間。

　　市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向頭部企業(yè)集中，運(yùn)營(yíng)商發(fā)力云服務(wù)市場(chǎng)。憑借網(wǎng)絡(luò)帶寬和機(jī)房資源優(yōu)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)商持續(xù)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，截至2021年底，運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心可對(duì)外服務(wù)機(jī)架數(shù)超過百萬（數(shù)據(jù)來源：企業(yè)財(cái)報(bào)），IDC業(yè)務(wù)收入在全國(guó)IDC市場(chǎng)占比近五成。除運(yùn)營(yíng)商外，阿里云、騰訊云、萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)等9家第三方IDC服務(wù)和云服務(wù)龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)收入占比約為24%。按細(xì)分業(yè)務(wù)來看，傳統(tǒng)IDC增值業(yè)務(wù)以基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商為主，占比超過50%，萬國(guó)數(shù)據(jù)、世紀(jì)互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)、秦淮數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等第三方IDC服務(wù)企業(yè)的市場(chǎng)份額排名靠前。云服務(wù)市場(chǎng)基本形成以阿里云、中國(guó)電信、騰訊云、中國(guó)移動(dòng)等大型企業(yè)為主的市場(chǎng)格局，四家企業(yè)的云服務(wù)收入均超過百億元，市場(chǎng)份額占比接近七成。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年移動(dòng)云和天翼云業(yè)務(wù)收入增幅均超過100%。

　　數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐加快，資源利用率進(jìn)一步提升。中國(guó)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》顯示，截至2021年底，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，全國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長(zhǎng)更為迅速，標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架規(guī)模達(dá)420萬架，占比達(dá)到80%。數(shù)據(jù)中心機(jī)房抽樣調(diào)查顯示，京津冀、大灣區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)機(jī)架總數(shù)在全國(guó)的占比達(dá)到67.7%。第三方IDC和云服務(wù)龍頭企業(yè)數(shù)據(jù)中心集中于東部沿海地區(qū)，并通過自建、租用方式向一線城市周邊、中西部地區(qū)不斷拓展。資源利用方面，數(shù)據(jù)中心利用率顯著提升，2021年全國(guó)數(shù)據(jù)中心平均上架率約為68.8%，較2020年同期增長(zhǎng)13.5個(gè)百分點(diǎn)，京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)上架率分別為68.4%、66.8%和62.5%。其中，寧夏、上海和北京三省區(qū)市上架率最高，均達(dá)到70%以上。

　　投資拉動(dòng)效應(yīng)初步顯現(xiàn)，全國(guó)一體化新型算力網(wǎng)絡(luò)布局加速推進(jìn)。“東數(shù)西算”工程有力拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)投資，2022年1至4月，全國(guó)10個(gè)國(guó)家數(shù)據(jù)中心集群中，新開工項(xiàng)目25個(gè)（數(shù)據(jù)來源：國(guó)家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)），帶動(dòng)各方面投資超過1900億元。其中，西部地區(qū)投資比去年同期增長(zhǎng)6倍，投資總體呈現(xiàn)出由東向西轉(zhuǎn)移的良好趨勢(shì)。全行業(yè)加快“雙千兆”建設(shè)，推動(dòng)國(guó)家大數(shù)據(jù)中心發(fā)展。截至2021年年末，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)到101785萬個(gè)（數(shù)據(jù)來源：工信部數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)7.6%。其中，光纖（FTTH/O）端口達(dá)到95994萬個(gè)，同比增長(zhǎng)9.1%。多省份加快互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)建設(shè)，截至2022年5月，我國(guó)國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)開通數(shù)量達(dá)到19個(gè)（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院，根據(jù)公開信息研究整理），另有蘭州、長(zhǎng)沙、合肥、哈爾濱等地的骨干直聯(lián)點(diǎn)正處于建設(shè)中。運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)云網(wǎng)建設(shè)部署，推進(jìn)算網(wǎng)協(xié)同，云網(wǎng)融合服務(wù)能力逐步提升，跨區(qū)域算力調(diào)度不斷增強(qiáng)。

　　技術(shù)賦能節(jié)能降碳，綠色發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。數(shù)據(jù)中心機(jī)房抽樣調(diào)查顯示，2021年全國(guó)數(shù)據(jù)中心PUE中位數(shù)達(dá)到1.5，較2020年進(jìn)一步下降0.055。數(shù)據(jù)中心服務(wù)商正積極通過多種舉措推動(dòng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排。一是選擇自然條件優(yōu)厚地區(qū)建設(shè)大型基地型數(shù)據(jù)中心，充分發(fā)揮風(fēng)、水、空氣等自然冷源優(yōu)勢(shì)，降低數(shù)據(jù)中心能耗以及長(zhǎng)途輸電帶來的浪費(fèi)。二是通過自建可再生能源發(fā)電項(xiàng)目、采購(gòu)綠電、綠證交易等方式加大對(duì)太陽能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能等可再生能源的利用。三是使用液冷、高壓直流、智能運(yùn)維等先進(jìn)能效技術(shù)，不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能效指標(biāo)。阿里、百度、秦淮數(shù)據(jù)、萬國(guó)等頭部企業(yè)積極開展節(jié)能減排技術(shù)實(shí)踐，建設(shè)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心的綠色低碳水平全球領(lǐng)先。

　　我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段。在國(guó)家政策指引下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)加速集約化、綠色化、高效化發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)支撐能力不斷提升，云網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同進(jìn)程加快，作為數(shù)據(jù)樞紐和算力核心基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型必不可少的“算力底座”，有力助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。

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