2022年東數(shù)西算機遇展望

來源：前瞻產業(yè)研究院時間：2022-09-09 16:18:55 作者：

　　近日，前瞻產業(yè)研究院發(fā)布《大國算力——2022年東數(shù)西算機遇展望》，對東數(shù)西算布局現(xiàn)狀和產業(yè)鏈機遇進行深度解析。

　　報告指出，2022年是“東數(shù)西算”元年，既是數(shù)字經(jīng)濟的本身需求，也是碳中和、碳達峰的“3060”框架指引。

　　“東數(shù)西算”工程開啟我國國土空間算力資源跨區(qū)域統(tǒng)籌布局的新篇章?！皷|數(shù)西算”通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設，將有力帶動產業(yè)上下游投資。國家以10個國家級算力樞紐節(jié)點的建設打響第一槍，最終要實現(xiàn)“網(wǎng)絡無所不達、算力無所不在、智能無所不及”的全國性算力網(wǎng)絡。

何謂“東數(shù)西算”

　　“數(shù)”指數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)的使用按使用頻率可分為冷數(shù)據(jù)、溫數(shù)據(jù)、熱數(shù)據(jù)。熱數(shù)據(jù)指使用頻率高，對時延要求高的數(shù)據(jù)，多用于需精密操作的行業(yè)如醫(yī)療、高頻交易、工業(yè)制造等；冷數(shù)據(jù)指使用頻率低的數(shù)據(jù)，多為離線存儲、災備數(shù)據(jù)；溫數(shù)據(jù)同樣使用頻繁，但對于時延要求低，如人工智能的模型訓練。

　　“算”是算力。近年來，全社會數(shù)據(jù)總量呈爆發(fā)式增長，我國數(shù)據(jù)增量年均增速超過30%，算力設施的建設也將持續(xù)高速增長，而東西部算力資源差距不斷拉大。“東數(shù)西算”即將東部海量數(shù)據(jù)，通過全國一體化的算力網(wǎng)絡輸送到西部，解決對東西部對數(shù)據(jù)處理需求和供給的不平衡問題，絕大部分的溫數(shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)儲存及相應處理需求均可轉移至西部。

東數(shù)西算產業(yè)鏈機遇

　　“東數(shù)西算”工程帶動的產業(yè)鏈條多，帶動效益大。從產業(yè)鏈分類角度看，“東數(shù)西算”工程設計的產業(yè)鏈上游是數(shù)據(jù)中心和算網(wǎng)基礎設施提供方，中游包括云計算、數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡運營方，下游為算力服務的使用方。

　　數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈充分受益“東數(shù)西算”工程

　　數(shù)據(jù)中心產業(yè)從上至下有望充分受益“東數(shù)西算”工程。數(shù)據(jù)中心是用于在網(wǎng)絡上傳遞、加速、展示、計算和儲存數(shù)據(jù)信息的物理場所，主要應用于對數(shù)據(jù)計算和儲存有較大需求的組織。一個完整的數(shù)據(jù)中心由IT設備和基礎設施共同構成。數(shù)據(jù)中心基礎設施是支撐數(shù)據(jù)中心正常運行的各類系統(tǒng)的統(tǒng)稱，具體包括制冷、配電、機柜、布線、監(jiān)控等系統(tǒng)。

　　算力網(wǎng)絡產業(yè)鏈為“東數(shù)西算”工程提供基礎保障

　　“東數(shù)西算”涉及的產業(yè)鏈并不局限于數(shù)據(jù)中心業(yè)務。從算力網(wǎng)絡的構成看可拆解為算王基礎設施層、編排管理層、運營服務層三層。算力網(wǎng)絡發(fā)展需要超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心來保證算力供給，還需要高效計算優(yōu)先網(wǎng)絡來進行算力管理。

　　東數(shù)西算”工程驅動光通信產業(yè)鏈的發(fā)展

　　“東數(shù)西算”工程驅動光通信產業(yè)鏈的發(fā)展，有效改善時延問題，提高數(shù)據(jù)傳輸質量。數(shù)據(jù)互聯(lián)互通有賴于光通信，而光通信網(wǎng)絡是算力網(wǎng)絡的基礎?！皷|數(shù)西算”工程背景下，網(wǎng)絡質量是實現(xiàn)算力均衡布局前提，光通信產業(yè)鏈增量最為明確，網(wǎng)絡建設是當前西部地區(qū)首要任務，無論是將數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)進行計算，還是把數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿鞑康貐^(qū)進行存儲，前提都是建設數(shù)據(jù)中心之間的高速網(wǎng)絡通道，將帶動西部地區(qū)網(wǎng)絡建設需求增加。光通信器件按照物理形態(tài)的不同，產業(yè)鏈可以分為光組件、光芯片、光器件（無源和有源）、光模塊、光通信設備。光模塊在“東數(shù)西算”工程中承擔信號轉換任務，可實現(xiàn)光信號的產生、信號調制、探測、光路轉換、光電轉換等功能。

　　行業(yè)：科技、綠色雙主線，經(jīng)濟和生態(tài)共發(fā)展

　　“東數(shù)西算”具有經(jīng)濟和生態(tài)的雙重意義，圍繞“科技”、“綠色”兩條主線，“科技”主線對應數(shù)據(jù)中心等產業(yè)鏈核心硬件設備國產化替代，“綠色”主線對應綠色降碳，液冷分布式供電、模塊化機房、可再生能源等綠色先進的節(jié)能減碳技術。

　　行業(yè)：科技主線東數(shù)西算建設拉動服務器采購需求

　　服務器在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比70%左右，是數(shù)據(jù)中心IT設備的重要組成部分。服務器作為數(shù)字經(jīng)濟的算力基礎設施，受益于我國數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，中國服務器出貨量規(guī)模整體保持平穩(wěn)增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國服務器市場出貨量為350萬臺，同比增長9.8%。東數(shù)西算規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群，后續(xù)建設拉動服務器采購需求。

　　綠色主線：對應數(shù)據(jù)中心減碳需求

　　數(shù)據(jù)中心具有高耗能的屬性，帶來減碳需求。在數(shù)據(jù)中心的運營成本中，70%的成本來自于電力，因此碳排放強度也成為重點關注目標，通過“東數(shù)西算”能夠將高耗電的數(shù)據(jù)中心放置在西部具有豐富風、光、水電資源的地區(qū)，從而實現(xiàn)減碳目標，也能夠拉動新能源及配套設施的建設需求。

　　綠色主線：溫控設備助力數(shù)據(jù)中心降低PUE

　　溫控系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心產業(yè)鏈必不可少的環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)中心內放置大多為服務器、交換機等大型大功率企業(yè)級IT設備，設備在運轉過程中會產生大量的熱量，為了確保數(shù)據(jù)中心正常運轉，需要保證數(shù)據(jù)中心處于恒溫恒壓之中。溫控系統(tǒng)供應商可分為風冷系統(tǒng)與水冷系統(tǒng)。同時，降PUE將成為未來發(fā)展趨勢，溫控系統(tǒng)溫控設備上游主要為核心零部件，包括壓縮機、風機、水蒸發(fā)器等占數(shù)據(jù)中心能耗40%。因此，溫控系統(tǒng)的能耗是PUE是否能降低到合理水平的關鍵因素之一。

　　IDC服務—電信運營商、第三方IDC廠商為主要參與者

　　IDC服務行業(yè)以三大運營商為主，中國IDC市場份額仍然以三大基礎電信運營商為主。電信運營商布局較早，擁有網(wǎng)絡和土地資源等行業(yè)優(yōu)勢，當前在我國數(shù)據(jù)中心市場占據(jù)主導地位。近年來以萬國數(shù)據(jù)、奧飛數(shù)據(jù)等第三方服務運營商發(fā)展迅猛。

　　云計算——東數(shù)西算關鍵載體，迎來新一輪發(fā)展機遇

　　云計算作為算力輸出的重要方式，是“東數(shù)西算”工程算力的關鍵載體，隨著“東數(shù)西算”工程的開展，云計算行業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇。從業(yè)務形態(tài)來看，云計算業(yè)務可分為laaS、PaaS和SaaS三類。國內云服務商以阿里/騰訊等互聯(lián)網(wǎng)廠商、華為等服務器廠商為主。

具體內容如下