中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)圖譜（2022）

來源：阿里云加速器與行行查研究中心時(shí)間：2022-06-28 16:28:14 作者：

　　當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，“十三五”以來年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%；產(chǎn)業(yè)格局不斷優(yōu)化，以智能制造、智慧服務(wù)為使命與愿景的機(jī)器人企業(yè)競(jìng)相涌現(xiàn)；技術(shù)水平持續(xù)提升，視覺算法、運(yùn)動(dòng)控制、高性能伺服驅(qū)動(dòng)、高精密減速器等關(guān)鍵核心技術(shù)加快突破，整機(jī)功能和性能顯著增強(qiáng)；集成應(yīng)用大幅拓展，機(jī)器人在工廠產(chǎn)線、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育娛樂、清潔服務(wù)、安防巡檢、醫(yī)療康復(fù)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模應(yīng)用。

　　然而，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然面臨著一些挑戰(zhàn)：一是機(jī)器人的智能化水平過度依賴于本體的算力與小樣本學(xué)習(xí)的局限性，依賴于“云-邊-端”一體化智能機(jī)器人的突破；二是機(jī)器人本體仍然不夠輕量，柔性化程度不高，執(zhí)行精度受限，除了“云-邊-端”的協(xié)同有助于提升相關(guān)性能外，還有賴于可變材料和特殊機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)的突破；三是機(jī)器人的成本仍然較高，中小企業(yè)規(guī)模化使用仍然較為困難，一方面有賴于制造工藝的優(yōu)化及場(chǎng)景的規(guī)?；瘧?yīng)用，使得價(jià)格不斷下行；另一方面RaaS理念逐步被國(guó)內(nèi)外接受，租賃服務(wù)以及區(qū)域工廠的探索讓中小企業(yè)“用得上、用得起、用得好”機(jī)器人服務(wù)。

　　在此背景下，阿里云加速器聯(lián)合行行查研究中心，協(xié)同深創(chuàng)投、元璟資本、璞躍中國(guó)等機(jī)構(gòu)以及明星創(chuàng)新企業(yè)，積極開展中國(guó)機(jī)器人行業(yè)研究工作，在分析當(dāng)前我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)圖譜的基礎(chǔ)上，對(duì)人工智能、5G、云計(jì)算、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)賦能機(jī)器人智能化、輕量化、柔性化發(fā)展進(jìn)行了理性探討，結(jié)合阿里云加速器企業(yè)案例探討了機(jī)器人企業(yè)的上云實(shí)踐與成效，提出機(jī)器人云上發(fā)展趨勢(shì)。

　　國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

　　根據(jù)中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021年）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）顯示，2021年我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到839億元，其中工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為445.7億元，占比為53.1%；服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為393.3億元，占比為46.9%。而在服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)中，公共服務(wù)機(jī)器人及個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)302.6億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的36.1%；特種機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為90.7億元，占總市場(chǎng)規(guī)模的10.8%。

　　《報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模近五年的年均復(fù)合增速超過12%，現(xiàn)已成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。而據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，繼2020年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量突破20萬(wàn)套大關(guān)后，2021年全國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量成功突破30萬(wàn)套大關(guān)，達(dá)到36.6萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)44.9%，創(chuàng)歷史新紀(jì)錄。伴隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)制造領(lǐng)域的生產(chǎn)智能化改造和數(shù)字化升級(jí)的浪潮，工業(yè)機(jī)器人將繼續(xù)保持樂觀的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將迫近500億元。

　　2021年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到393.3億元，2016-2021年的年均復(fù)合增速達(dá)34%，市場(chǎng)規(guī)模總體增速高于工業(yè)機(jī)器人。近年來，服務(wù)型機(jī)器人產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷升級(jí)、消費(fèi)群體日益擴(kuò)大，C端市場(chǎng)應(yīng)用滲透率不斷提升，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到500-550億元。

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)圖譜

　　機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游核心零部件研發(fā)與生產(chǎn)、中游本體制造和系統(tǒng)集成，以及下游各行各業(yè)的具體應(yīng)用等三方面：

　　上游核心零部件：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游主要包括各類零部件廠商，提供機(jī)器人生產(chǎn)中所需要的核心組件和功能模塊。從成本角度方面看，控制器、伺服電機(jī)、減速器等零部件是工業(yè)機(jī)器人成本占比較大的部分。

　　從全球范圍來看，我國(guó)核心機(jī)器人零部件研發(fā)及制造的技術(shù)水平仍處劣勢(shì)，多數(shù)產(chǎn)品依然以初級(jí)應(yīng)用為主。隨著近年來國(guó)產(chǎn)機(jī)器人自研水平的提升，雖然外資企業(yè)仍然占據(jù)主要市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)本體制造和系統(tǒng)集成企業(yè)逐漸向上游零部件的產(chǎn)研方向發(fā)力，出現(xiàn)了一批具有較強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀本土企業(yè)，逐漸打破了外資企業(yè)壟斷技術(shù)與產(chǎn)品的不利局面。

　　中游本體制造和系統(tǒng)集成：涵蓋機(jī)器人本體制造商以及面向應(yīng)用部署服務(wù)的系統(tǒng)集成商。其中，本體制造商在機(jī)器人本體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和加工制造的基礎(chǔ)上，通過集成上游零部件實(shí)現(xiàn)機(jī)器人整機(jī)的生產(chǎn)；系統(tǒng)集成商則成為連接生產(chǎn)企業(yè)和客戶的橋梁，通過面向具體用戶需求的定制化集成開發(fā)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人在特定場(chǎng)景中的實(shí)際布署。

　　下游應(yīng)用領(lǐng)域：機(jī)器人產(chǎn)業(yè)下游主要由不同領(lǐng)域的企業(yè)客戶和個(gè)人消費(fèi)者組成，共同形成巨大的機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。用戶從傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)向不同賽道的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域快速滲透。

　　我國(guó)機(jī)器人行業(yè)目前已形成成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。阿里云加速器與行行查研究中心聯(lián)合推出的中國(guó)創(chuàng)新型機(jī)器人企業(yè)圖譜是基于機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈框架，梳理出了從零部件生產(chǎn)到機(jī)器人本體集成等各領(lǐng)域的創(chuàng)新型企業(yè)代表。

　　本體制造方面，我國(guó)創(chuàng)新型企業(yè)逐步增多，現(xiàn)階段處于頭部企業(yè)與創(chuàng)新企業(yè)搶占市場(chǎng)份額的地步，相關(guān)創(chuàng)新型企業(yè)有思靈機(jī)器人、珞石機(jī)器人、鎂伽機(jī)器人等。系統(tǒng)集成方面分為工業(yè)機(jī)器人與服務(wù)機(jī)器人，其細(xì)分領(lǐng)域也有更多創(chuàng)新型企業(yè)涌現(xiàn)，工業(yè)機(jī)器人集成相關(guān)創(chuàng)新型企業(yè)有賽那德機(jī)器人、極智嘉、埃夫特機(jī)器人等。服務(wù)機(jī)器人集成創(chuàng)新型企業(yè)有姜歌機(jī)器人、高新興機(jī)器人、璽農(nóng)科技、海柔創(chuàng)新、擎朗機(jī)器人、一米機(jī)器人、哇力機(jī)器人、狗尾草機(jī)器人等。

　　企業(yè)分布地圖以機(jī)器人產(chǎn)業(yè)為代表的先進(jìn)制造業(yè)正在成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。國(guó)家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高度重視，相繼出臺(tái)《中國(guó)制造2025》等重要國(guó)家規(guī)劃和政策，大力支持工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展，各地政府紛紛籌建和規(guī)劃工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

　　中國(guó)電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《2021年中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》將全國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)劃分為京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、東北、中部和西部，六大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域。

　　其中，長(zhǎng)三角地區(qū)綜合實(shí)力突出，布局有較為完整的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈條，除了被譽(yù)為全球機(jī)器人企業(yè)“四大家族”的發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡入駐當(dāng)?shù)赝?，還擁有包括中科新松、新時(shí)達(dá)等本土龍頭企業(yè)。

　　珠三角地區(qū)以廣州、深圳等地為核心，逐步強(qiáng)化工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈部署，在全國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)集聚區(qū)中位居前列。

　　京津冀地區(qū)形成以智能型機(jī)器人和特種機(jī)器人為主要方向的產(chǎn)業(yè)鏈條，其中，北京在醫(yī)療機(jī)器人、物流及無(wú)人配送機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人等領(lǐng)域形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，天津重點(diǎn)布局家庭服務(wù)型機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化，河北則深耕特種機(jī)器人方向。

　　東北地區(qū)依托龍頭企業(yè)，重點(diǎn)圍繞工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等領(lǐng)域高端產(chǎn)品開展創(chuàng)新攻關(guān)。

　　中部地區(qū)注重引入其它地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)外溢資源，形成以工業(yè)機(jī)器人與特種機(jī)器人為輔的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　西部地區(qū)依托技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)，形成規(guī)模大、綜合實(shí)力強(qiáng)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

　　從企業(yè)數(shù)量的地域分布情況來看，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江、山東、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)34個(gè)省級(jí)行政區(qū)中，擁有0-3000家機(jī)器人企業(yè)的省級(jí)行政區(qū)有10個(gè)，3000-10000家機(jī)器人企業(yè)的省級(jí)行政區(qū)有10個(gè)，10000-20000家機(jī)器人企業(yè)的省級(jí)行政區(qū)有9個(gè)，擁有超20000家機(jī)器人企業(yè)的省級(jí)行政區(qū)分別是上海、浙江、山東、江蘇以及廣東。

具體內(nèi)容如下