并行科技第一，阿里第二，華為第三

來源：沙利文時(shí)間：2022-05-10 18:08:21 作者：

　　面對海量的數(shù)據(jù)分析和處理需求，一般性的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器越來越難以滿足多媒體渲染、分子模型模擬、碰撞實(shí)驗(yàn)等新業(yè)務(wù)的需求。各類企業(yè)服務(wù)場景迫切需要高性能計(jì)算服務(wù)?？梢灶A(yù)見，超算服務(wù)將在社會經(jīng)濟(jì)變革和新一代信息技術(shù)革命的雙重推動下，進(jìn)入一個(gè)發(fā)展的“黃金期”。

　　Frost&Sullivan（簡稱“沙利文”）的研究報(bào)告顯示，從2016年到2025年的十年間，我國超算服務(wù)市場將一直保持穩(wěn)定高速增長，年復(fù)合增長率超過24%。

　　但是在超算服務(wù)快速發(fā)展的背后仍存在一些“隱憂”，比如市場用戶使用不靈活，超算中心的資源配置受限；計(jì)算項(xiàng)目排隊(duì)時(shí)間長，性能還有進(jìn)一步優(yōu)化的空間；隨著新技術(shù)快速迭代，超算中心設(shè)備更新?lián)Q代、日常運(yùn)維難度不斷增加；超算服務(wù)的互聯(lián)互通存在障礙；產(chǎn)品矩陣、商業(yè)模式單一，很難滿足不同客戶的差異化需求……這些都造成了用戶的應(yīng)用體驗(yàn)不佳。

　　超級計(jì)算，也稱之為高性能計(jì)算，指的是利用并行工作的多臺計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的集中式計(jì)算資源，處理極端復(fù)雜的或數(shù)據(jù)密集型的問題。超級計(jì)算具備極強(qiáng)的計(jì)算能力，其浮點(diǎn)運(yùn)算速度能夠達(dá)到千萬億次每秒。超級計(jì)算作為國家科技發(fā)展的重要制高點(diǎn)之一，不僅是國家的科技實(shí)力的體現(xiàn)，更是國家高精尖技術(shù)發(fā)展的重要保障。

　　超算行業(yè)通過提供高性能的計(jì)算能力，賦能數(shù)據(jù)回收與分析、數(shù)據(jù)模擬等場景，從服務(wù)場景看，傳統(tǒng)超算行業(yè)圍繞氣象海洋、地質(zhì)勘探、工業(yè)仿真、物理模擬等為主，服務(wù)對象多以高等院校、科技研究所、政府主導(dǎo)的科技工程項(xiàng)目為主，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，越來越多的企業(yè)對數(shù)據(jù)分析的需求越來越強(qiáng)。

　　面對海量的數(shù)據(jù)分析和處理需求，一般性的計(jì)算機(jī)、服務(wù)器已經(jīng)無法勝任技術(shù)要求，例如多媒體渲染、分子模型模擬、碰撞實(shí)驗(yàn)等。未來，在科技的賦能下，越來越多的企業(yè)服務(wù)場景將面臨顯著的高性能計(jì)算服務(wù)需求。超算服務(wù)將在社會經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)展的帶動下，進(jìn)入新的蓬勃發(fā)展期。

　　高性能計(jì)算服務(wù)的分類

　　從算力資源的需求看，高性能計(jì)算可以分為尖端超算、通用超算、業(yè)務(wù)超算和人工智能超算四大類。

　　尖端超算：主要以國家級高精尖項(xiàng)目為主，具備追求極致性能，協(xié)助解決核心技術(shù)難關(guān)等特征。通常由國家主導(dǎo)與投入，對經(jīng)濟(jì)性的要求非常低，從性能上看，通常可以滿足萬核以上的應(yīng)用場景為主。

　　通用超算：在滿足自身算力服務(wù)的條件下，具備一定的經(jīng)濟(jì)性需求，兼顧服務(wù)與性價(jià)比的考量；通用超算可以通過自主建設(shè)中小微型超算服務(wù)系統(tǒng)或?qū)で蟪阍品?wù)平臺滿足超算需求。

　　業(yè)務(wù)超算：更多地服務(wù)與所處行業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)，通常是滿足業(yè)務(wù)的可靠性優(yōu)化和成本優(yōu)化，而非相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新驗(yàn)證性工作。

　　人工智能超算：在人工智能應(yīng)用快速發(fā)展的當(dāng)下，人工智能超算成為重要的超算場景。人工智能超算指在大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)、人工智能算法模擬與優(yōu)化、多類型數(shù)據(jù)分析與編解碼場景下運(yùn)用的超算服務(wù)。

　　與傳統(tǒng)超算服務(wù)類似，超算云的主要服務(wù)場景也聚焦在工業(yè)仿真、人工智能創(chuàng)新、生物信息、氣象、能源等方面。與傳統(tǒng)超算不同的是，超算云服務(wù)為了實(shí)現(xiàn)更大的計(jì)算資源靈活性，犧牲了集群的部分計(jì)算性能。在追求極致性能的尖端超算領(lǐng)域，超算云服務(wù)更多的是作為臨時(shí)性的補(bǔ)充計(jì)算資源，業(yè)務(wù)偏好性不夠高。通常來看，超算云服務(wù)市場的核心場景集中在通用超算和業(yè)務(wù)超算，此外人工智能也是超算云服務(wù)的核心服務(wù)場景之一。

　　超算云服務(wù)市場競爭格局

　　·按年收入計(jì)

2021年獨(dú)立超算服務(wù)商的現(xiàn)金收入排名（億元）

2021年通用超算云業(yè)務(wù)營收

2019年-2021年超算云業(yè)務(wù)年復(fù)合增速（整體市場）

2019年-2021年超算云業(yè)務(wù)年復(fù)合增速（業(yè)務(wù)超算細(xì)分市場）

　　超算云服務(wù)市場七大趨勢

企業(yè)用戶貢獻(xiàn)將大大增加

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，企業(yè)用戶的超算應(yīng)用場景越來越豐富，對高性能計(jì)算服務(wù)的需要也越來越強(qiáng)勁，典型的場景包括直播互動、物聯(lián)網(wǎng)分析、5G大數(shù)據(jù)分析、人工智能學(xué)習(xí)、媒體深度渲染等；強(qiáng)勁的下游企業(yè)用戶需求將大大增加企業(yè)用戶對超算服務(wù)的付費(fèi)比例和服務(wù)金額，企業(yè)用戶對高性能計(jì)算行業(yè)的貢獻(xiàn)比例將持續(xù)增加。

上云步伐將進(jìn)一步加快

　　在頭部玩家的積極推動下，超算云服務(wù)的市場推廣和應(yīng)用得到大大提高，市場教育程度趨于成熟。未來隨著超算云服務(wù)矩陣的愈發(fā)完善，下游客戶企業(yè)的計(jì)算需求和服務(wù)體驗(yàn)將得到持續(xù)改善，企業(yè)的上云步伐將進(jìn)一步加快，并且對云服務(wù)的使用粘性將持續(xù)提高。

云原生技術(shù)將大大賦能超算基礎(chǔ)設(shè)施的升級與創(chuàng)新

　　云原生技術(shù)將大大降低研發(fā)門檻和新技術(shù)的融合難度，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計(jì)算等。云原生技術(shù)能夠幫助科研工作者創(chuàng)建更加敏捷、靈活的開發(fā)環(huán)境，大大提高超算服務(wù)的操作體驗(yàn)。

“軟硬服”一體化的玩家將獲得更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢

　　一體化服務(wù)的頭部玩家往往擁有成熟的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對超算服務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加精準(zhǔn)，此外一體化服務(wù)還包括全生命周期的軟硬件解決方案、垂類行業(yè)的計(jì)算解決方案等。從下游客戶的使用粘性看，提供“軟硬服”一體化服務(wù)的先發(fā)玩家往往擁有更強(qiáng)的用戶粘性，業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和增長性都高于新興進(jìn)入者。

構(gòu)建綜合數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系成為行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障

　　為了更好地實(shí)現(xiàn)超算云服務(wù)的市場滲透，構(gòu)建綜合的數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系是未來行業(yè)能夠穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。綜合的數(shù)據(jù)安全防護(hù)體系不僅包括更安全的物理機(jī)器，還包括生態(tài)化的云安全防護(hù)系統(tǒng)，例如分布式認(rèn)證、變路徑隱匿式傳輸、網(wǎng)內(nèi)加密升級等等。通過云原生模式，未來覆蓋云、網(wǎng)、邊、端的綜合防護(hù)體系將成為重要的市場趨勢。

資源應(yīng)用服務(wù)化進(jìn)程的大大加速

　　在PaaS、SaaS的技術(shù)創(chuàng)新下，高性能計(jì)算服務(wù)化能夠?qū)①Y源計(jì)算和解決方案軟件充分融合，配合智能的開發(fā)管理平臺和配套的開發(fā)工具與套件，企業(yè)用戶能夠自主地實(shí)現(xiàn)計(jì)算資源的合理調(diào)度和計(jì)算能力的自由拓展；此外在用戶實(shí)現(xiàn)更具效率的研發(fā)業(yè)務(wù)簡化效果的同時(shí)，用戶還能夠充分利用靈活的付費(fèi)模式，達(dá)到更好的經(jīng)濟(jì)性效果。

綠色節(jié)能將成為未來的市場主題

　　超算服務(wù)的性能進(jìn)一步提升和集群運(yùn)營效果的進(jìn)一步優(yōu)化往往面臨著能耗的痛點(diǎn)。巨大的能耗不僅給高性能計(jì)算帶來沉重的成本負(fù)擔(dān)，也對機(jī)器的計(jì)算可靠性和平穩(wěn)性帶來較大的挑戰(zhàn)。未來，我國將堅(jiān)持綠色低碳的高性能計(jì)算發(fā)展主題，從政策引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化等各個(gè)角度，實(shí)現(xiàn)超算云行業(yè)的綠色節(jié)能發(fā)展。未來更先進(jìn)的冷卻技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、計(jì)算策略等都將為超算云市場降低碳排放，實(shí)現(xiàn)更好的系統(tǒng)能效帶來新的市場指導(dǎo)。

具體內(nèi)容如下