“東數西算”工程帶動各方面投資超1900億元

來源：數據觀綜合 時間：2022-04-19 10:27:52 作者：

　　近日，國家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會，介紹積極擴大有效投資有關情況。近一段時間，國內國際環(huán)境面臨多重挑戰(zhàn)，我國經濟下行壓力進一步加大，各界對于擴大有效投資推動經濟發(fā)展的正向作用更加重視。

　　從發(fā)布會上了解到，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規(guī)模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。

　　“東數西算”帶動效應初顯

　　近年來新型基礎設施建設一直備受關注。國家發(fā)改委高技術司副司長、一級巡視員孫偉在發(fā)布會上介紹，今年一季度，國內新建5G基站8.1萬個，總規(guī)模超過150.6萬個；千兆網絡端口新增54.9萬個，總量達到841萬個，具備了覆蓋3億家庭的能力。

　　“目前我國已建設57個重大科技基礎設施，建成中國天眼系統(tǒng)、全超導托卡馬克等科技裝置。與此同時，智慧城市、智慧交通、智慧醫(yī)療等領域的應用示范工程，為成功舉辦北京冬奧會，抗擊新冠疫情發(fā)揮了重要作用?！睂O偉表示。

　　近期，“東數西算”工程引發(fā)市場熱議，對這一工程的最新進展，孫偉在回答記者有關提問時介紹，前期，國家發(fā)改委聯(lián)合四部門已批復同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃設立了10個國家數據中心集群。按照總體布局要求，相關市場主體積極參與大數據中心建設，投資帶動效應初步顯現(xiàn)。

　　據統(tǒng)計，今年以來，全國10個國家數據中心集群中，新開工項目25個，數據中心規(guī)模達54萬標準機架，算力超過每秒1350億億次浮點運算，約為2700萬臺個人計算機的算力，帶動各方面投資超過1900億元。其中，西部地區(qū)投資比去年同期增長6倍，投資總體呈現(xiàn)出由東向西轉移的良好趨勢。

　　“東數西算”的戰(zhàn)略機遇

　　“東數西算”提升至國家戰(zhàn)略層面，彰顯了國家對數字化建設的高度重視。

　　從能源角度考慮，“東數西算”滿足了提高能效和可再生能源使用率的要求，對推進數據中心綠色發(fā)展發(fā)揮著積極作用。“東數西算”要求數據中心電能利用效率（PUE）控制在1.2以下，CDCC數據顯示，目前各區(qū)域PUE水平均高于“東數西算”要求。解決冷卻系統(tǒng)的能耗問題是數據中心運營面臨的一大挑戰(zhàn)，實施“東數西算”，內蒙古、甘肅等北部省份氣候適宜、氣溫較低，可減少數據中心冷卻耗電，而西南地區(qū)豐富的水資源則為大規(guī)模配備水冷系統(tǒng)提供了便利，這些因素是西部地區(qū)發(fā)展數據中心的先天優(yōu)勢。同時，西部地區(qū)擁有豐富的風力、水力、光伏等新能源資源，能提升數據中心的能源使用效率，就近消納綠色能源，可促進綠色數據中心的建設，對實現(xiàn)碳達峰、碳中和發(fā)揮積極作用。

　　從推進算力集約化布局考慮，“東數西算”是提升我國整體算力水平的戰(zhàn)略考量?！皷|數西算”計劃建設10個數據中心集群，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，支持發(fā)展大型、超大型數據中心?！皷|數西算”工程要求各數據中心起步期的建設目標為數據中心平均上架率不低于65%，CDCC的統(tǒng)計顯示，2021年，全國數據中心的平均機柜上架率僅有50%，各區(qū)域中僅有華北、華東、華南等需求較為旺盛的區(qū)域上架率已達到“東數西算”要求。算力資源的分散降低了能源使用效率，更重要的是，分散布局嚴重制約了產業(yè)集群效應的發(fā)揮。因此，實施“東數西算”將加速我國算力資源的進一步集中，便于統(tǒng)籌規(guī)劃算力調度，提升算力服務的品質和效率。

　　此外，數據中心向西布局還將帶動西部地區(qū)的數字經濟發(fā)展和產業(yè)投資，進一步縮小東西部發(fā)展差距。首先，數據中心產業(yè)鏈條長、帶動效應強，相關企業(yè)均可從中受益，給計算機、通信、光電器件、基礎軟件等行業(yè)帶來發(fā)展機遇。同時，大規(guī)模的數據中心建設勢必帶動當地土木工程、物流運輸、服務等行業(yè)迅速發(fā)展，創(chuàng)造經濟效益和就業(yè)崗位。此外，數據中心建成后可以有力帶動西部地區(qū)數字經濟的發(fā)展，為政務、民生領域的數字化轉型提供強大的算力支撐。

　　可以說，“東數西算”不僅能帶動東西部經濟發(fā)展，在促進算力供給體系升級、支撐中小企業(yè)數字化轉型等方面也有著巨大的發(fā)揮空間，或將成為中國未來發(fā)展尤其是數字經濟發(fā)展的重要基礎設施。

　　“東數西算”的投資機遇

　　《人民日報》發(fā)表專題文章表示，回首過去，“南水北調”“西電東送”“西氣東輸”等重大工程，在我國經濟社會發(fā)展大局中發(fā)揮了重要作用。展望未來，“東數西算”工程必將為我國數字經濟做強做優(yōu)做大、經濟社會高質量發(fā)展注入不竭動能。

　　“東數西算”的戰(zhàn)略定位可對標“南水北調”、“西電東送”等國家工程，每年投資體量會達到幾千億元，對相關產業(yè)拉動效應會達到 1：8。據國家發(fā)改委創(chuàng)新驅動發(fā)展中心副主任預計，“東數西算”每年能帶動社會投資超過4000億元，相比2019年、2020年新基建政策增長明顯。

　　此外，據多家券商分析，“東數西算”工程正式全面啟動，機會分布在溫控設備、數據中心UPS、IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、服務器、電信運營商等多個環(huán)節(jié)。

　　東海證券認為，“東數西算”工程屬于數字基礎設施建設，也就是新基建。通過算力樞紐和數據中心集群建設，將擴大上下游產業(yè)鏈的有效投資，助力經濟實現(xiàn)穩(wěn)增長。數據中心產業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給等，后續(xù)對相關產業(yè)鏈可能有一定提振。

　　國盛證券認為，“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發(fā)展方向，對于整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續(xù)建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。結合當前全球科技發(fā)展趨勢，海內外科技巨頭紛紛加大投入布局未來，均指向算力和流量的確定性機會，而算力、流量乃至應用的發(fā)展，也將帶動移動網絡建設力度，5G及相關產業(yè)鏈作為核心也將持續(xù)受益。

　　華泰證券認為，“東數西算”全面啟動，意味著數字基建迎來長期（技術）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點關注數據中心及其上游的服務器+光模塊，基站設備及其上游的PCB。

　　國聯(lián)證券認為，“東數西算”工程將重點支持綠色數據中心（綠色節(jié)能、可再生能源及儲能）、算力高效調度（云計算）、算力創(chuàng)新可控（國產基礎軟硬件、云平臺、大數據分析）等創(chuàng)新內容?！皷|數西算”工程將帶動數據中心運營及其產業(yè)鏈上土建工程、IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給的需求機會。

　　安信證券研報建議關注六個方面的投資機會，包括溫控設備、數據中心UPS、IDC運營商、ICT設備、光模塊光器件、電信運營商等。方正證券研報的看法與此類似，建議關注IDC產業(yè)鏈，包括網絡/交換機、配件/光器件、光纖纜/PCB、服務器/安全、IDC、運營商等。

　　西部證券研報認為，短期IDC建設端優(yōu)先受益，中期網絡層光通信增量明確。長遠來看，成本下降將助推算力提升，遠期數字經濟規(guī)模提升是大勢所趨。另一方面，愈加趨嚴的能耗指標驅動高端溫控解決方案快速普及，相關產業(yè)鏈或將迎來更快增長。西部證券建議關注數據中心UPS電源系統(tǒng)供應商、擴張能力極強且已經在西部具備IDC機房儲備的運營商、基建建設供應商、光通信產業(yè)鏈、溫控節(jié)能設備等。

　　中金公司研報認為，“東數西算”推動數字基建，運營商云網融合優(yōu)勢凸顯：IDC市場需求分層，運營商資源布局基本覆蓋東數西算戰(zhàn)略要求，一線優(yōu)質IDC資源豐富實現(xiàn)強者恒強；運營商具備跨區(qū)域互聯(lián)網接入的差異化優(yōu)勢，是打造新型直連通道、建設新型算力網絡的主力軍；運營商搭建算力網絡，持續(xù)提升跨區(qū)域算力調度水平；運營商的央企身份和網絡建設能力為東數西算的信息安全提供穩(wěn)定保障，云網安全優(yōu)勢構筑核心競爭力。

　　對于“東數西算”產業(yè)鏈的未來發(fā)展，興業(yè)證券計算機團隊表示，整體來說對于底層資源的提供商拉動效果更直接，基建類網絡類會稍滯后一些，基礎軟件類可能會更靠后一些。具體可以從4個維度把握相關產業(yè)的機會：

　　1）最終用戶：現(xiàn)在很多企業(yè)在做數字化轉型，出臺了“東數西算”政策后，這些企業(yè)多了一些選擇。比如一家企業(yè)進行數據中心規(guī)劃，包括容災中心、數據存儲中心等，這次“東數西算”工程可以使得企業(yè)決策、實施加速很多，方案制定等也會有更多的選擇。

　　2）IT設備廠商：對于一線的IT設備廠商來說“東數西算”帶來直接的需求拉動效果，新增一個數據中心，相關配套的一系列IT資源需求也就擴充出來了。

　　3）基礎軟件提供商：這些廠商本身需要一定的支持、適配能力來支持數據跨東西部使用。過去這種跨區(qū)域訪問較為局部，且已經比較成熟，但在東西部網絡會有一定延遲的情況下，如何在兩邊實現(xiàn)協(xié)同還需要解決?！皷|數西算”會促進一些基礎軟件廠商發(fā)展，涉及到軟件升級等。

　　4）通訊企業(yè)：這些企業(yè)需要提前規(guī)劃布局通路建設，比如現(xiàn)在8個地方區(qū)域，10個數據中心集群規(guī)劃，它們中間的鏈路也是需要企業(yè)提前布局的。

責任編輯：藺弦弦