8個算力樞紐、10大數(shù)字中心集群、每年投資額超4000億！“東數(shù)西算”賽道掀漲停潮

來源：數(shù)據(jù)觀綜合 時間：2022-02-18 15:43:11 作者：

　　近日，國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合印發(fā)文件，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。（“東數(shù)”四大樞紐節(jié)點獲批）至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動。

　　“東數(shù)西算”概念股掀漲停潮

　　受“東數(shù)西算”工程正式啟動消息提振，數(shù)據(jù)中心、云計算、算力等相關(guān)概念股18日盤中強勢拉升，個股掀漲停潮。

　　數(shù)據(jù)中心板塊早盤逆勢高開高走，板塊指數(shù)放量大漲近4%，半日成交接近昨日全天成交。個股則掀起漲停潮，依米康、首都在線20%漲停，奧飛數(shù)據(jù)、云賽智聯(lián)、寧波建工、數(shù)據(jù)港等逾10股漲停或漲超10%。

　　漲幅前10位的ETF中，有5只與大數(shù)據(jù)概念相關(guān)。早盤資金紛紛涌入數(shù)據(jù)中心相關(guān)個股，據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至發(fā)稿，數(shù)據(jù)中心板塊主力資金合計凈流入近20億元，其中數(shù)據(jù)港凈流入4.18億元，科大訊飛凈流入2.15億元，四維圖新、證通電子、浪潮信息、云賽智聯(lián)等也獲得超億元的主力資金凈流入。

　　另據(jù)同花順顯示，算力概念17只個股午間收盤全部飄紅，首都在線、零點有數(shù)漲超10%，南凌科技、初靈信息、競業(yè)達、順網(wǎng)科技、中科曙光等紛紛跟漲。

　　據(jù)權(quán)威機構(gòu)和專家估算，“東數(shù)西算”工程每年投資體量會達到幾千億元，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動作用會達到1：8。該工程的全面建設(shè)展開，不僅有利于今年穩(wěn)增長和振作工業(yè)經(jīng)濟，更有利于未來我國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展。

　　另有業(yè)內(nèi)人士表示，“東數(shù)西算”工程數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應(yīng)強。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資，預(yù)計啟動后將每年拉動4000億元投資。

　　國家發(fā)改委就實施“東數(shù)西算”工程答記者問

　　問：請介紹下實施“東數(shù)西算”工程的背景

　　答：當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。算力作為數(shù)字經(jīng)濟的核心生產(chǎn)力，成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點。截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟社會各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加快推動算力建設(shè)，將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程，催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支撐經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

　　目前，我國數(shù)據(jù)中心大多分布在東部地區(qū)，由于土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心難以為繼。而我國西部地區(qū)資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接?xùn)|部算力需求的潛力。為此，要充分發(fā)揮我國體制機制優(yōu)勢，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率。

　　問：實施“東數(shù)西算”工程有什么重要意義？

　　答：實施“東數(shù)西算”工程，推動數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通，具有多方面意義：一是有利于提升國家整體算力水平。通過全國一體化的數(shù)據(jù)中心布局建設(shè)，擴大算力設(shè)施規(guī)模，提高算力使用效率，實現(xiàn)全國算力規(guī)模化集約化發(fā)展。

　　二是有利于促進綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局，將大幅提升綠色能源使用比例，就近消納西部綠色能源，同時通過技術(shù)創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施，持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。

　　三是有利于擴大有效投資。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應(yīng)強。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。

　　四是有利于推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。通過算力設(shè)施由東向西布局，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)有效轉(zhuǎn)移，促進東西部數(shù)據(jù)流通、價值傳遞，延展東部發(fā)展空間，推進西部大開發(fā)形成新格局。

　　問：實施“東數(shù)西算”工程的總體思路是什么？

　　答：（一）推動全國數(shù)據(jù)中心適度集聚、集約發(fā)展。通過在全國布局8個算力樞紐，引導(dǎo)大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內(nèi)集聚，形成數(shù)據(jù)中心集群。發(fā)揮規(guī)?；⒓s化效應(yīng)，加大政策支持力度，提升整體算力規(guī)模和效率，帶動數(shù)據(jù)中心相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在算力樞紐之間，打通數(shù)據(jù)高速傳輸網(wǎng)絡(luò)，強化云網(wǎng)融合、多云協(xié)同，促進東西部算力高效互補和協(xié)同聯(lián)動，加快實現(xiàn)全國數(shù)據(jù)中心的合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約和互聯(lián)互通。

　?。ǘ┐龠M數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局、統(tǒng)籌發(fā)展。一方面，加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局，特別對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù)，可率先向西轉(zhuǎn)移，由西部數(shù)據(jù)中心承接。另一方面，受限于網(wǎng)絡(luò)長距離傳輸造成的時延，以及相關(guān)配套設(shè)施等因素影響，西部數(shù)據(jù)中心并不能滿足所有算力需求。一些對網(wǎng)絡(luò)要求較高的業(yè)務(wù)，比如，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災(zāi)害預(yù)警、遠程醫(yī)療、視頻通話、人工智能推理等，可在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等東部樞紐布局，樞紐內(nèi)部要重點推動數(shù)據(jù)中心從一線城市向周邊轉(zhuǎn)移，確保算力部署與土地、用能、水、電等資源的協(xié)調(diào)可持續(xù)。

　　（三）實現(xiàn)“東數(shù)西算”循序漸進、快速迭代。為堅決避免數(shù)據(jù)中心盲目發(fā)展，在當前起步階段，8個算力樞紐內(nèi)規(guī)劃設(shè)立了10個數(shù)據(jù)中心集群，劃定了物理邊界，并明確了綠色節(jié)能、上架率等發(fā)展目標。比如，集群內(nèi)數(shù)據(jù)中心的平均上架率至少要達到65%以上，可再生能源使用率要有顯著提升。通過多方指標約束，促進集群高標準、嚴要求，最小化起步。對集群發(fā)展情況將進行動態(tài)監(jiān)測，科學(xué)評估集群算力的發(fā)展水平和飽和程度。結(jié)合發(fā)展情況，今后還將不斷優(yōu)化完善布局，適時擴大集群邊界或增加集群，論證新設(shè)算力樞紐，實現(xiàn)算力統(tǒng)籌有序、健康發(fā)展。

　　問：下一步，如何加快構(gòu)建“東數(shù)西算”一體化的算力體系？

　　答：要進一步加大統(tǒng)籌力度，發(fā)揮政策疊加效應(yīng)，一體化推進算力優(yōu)化布局和體制機制改革創(chuàng)新，加快提升8大算力樞紐的影響力和集聚力，牽引帶動全國算力一體化協(xié)同發(fā)展。一是加強網(wǎng)絡(luò)設(shè)施聯(lián)通。加快打通東西部間數(shù)據(jù)直連通道，打造一批“東數(shù)西算”示范線路。優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，提升國家數(shù)據(jù)中心集群的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點等級，提高網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量。

　　二是強化能源布局聯(lián)動。加強數(shù)據(jù)中心和電力網(wǎng)一體化設(shè)計，推動可再生能源發(fā)電企業(yè)向數(shù)據(jù)中心供電。支持數(shù)據(jù)中心集群配套可再生能源電站。對落實“東數(shù)西算”成效突出的數(shù)據(jù)中心項目優(yōu)先考慮能耗指標支持。

　　三是支持技術(shù)創(chuàng)新融合。鼓勵數(shù)據(jù)中心節(jié)能降碳、可再生能源供電、異構(gòu)算力融合、云網(wǎng)融合、多云調(diào)度、數(shù)據(jù)安全流通等技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，加強對關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)支持和規(guī)?；瘧?yīng)用。

　　四是推進產(chǎn)業(yè)壯大生態(tài)。支持完善數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，加強數(shù)據(jù)中心上游設(shè)備制造業(yè)和下游數(shù)據(jù)要素流通、數(shù)據(jù)創(chuàng)新型應(yīng)用和新型消費產(chǎn)業(yè)等集聚落地。支持西部算力樞紐圍繞數(shù)據(jù)中心就地發(fā)展數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)內(nèi)容服務(wù)等偏勞動密集型產(chǎn)業(yè)。

　　“東數(shù)西算”要撬動新基建主線？

　　關(guān)于“東數(shù)西算”正式全面啟動，多家券商普遍認為，算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，“東數(shù)西算”工程有望拉動中西部算力需求全面提升?！皷|數(shù)西算”啟動疊加數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展趨勢，整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域有望形成確定性機會。

　　國盛證券通信團隊表示，伴隨數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，全社會對算力需求仍十分迫切，預(yù)計每年仍將以20%以上的速度快速增長。本次“東數(shù)西算”工程的全面啟動，疊加數(shù)字經(jīng)濟確定的發(fā)展方向，對于整個數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域?qū)⑹谴_定性大機會。算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢，配套基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)建設(shè)擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。當前全球科技發(fā)展趨勢均指向算力和流量的確定性機會，而算力、流量乃至應(yīng)用的發(fā)展，也將帶動移動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度，5G及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈作為核心也將持續(xù)受益。

　　東海證券表示，“東數(shù)西算”工程屬于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也就是新基建。通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，將擴大上下游產(chǎn)業(yè)鏈的有效投資，助力經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，后續(xù)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈可能有一定提振。

　　國金證券指出，“東數(shù)西算”并非首次提出，但本次文件對數(shù)據(jù)中心能耗指標、上架率、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量等方面提出更細致的規(guī)定，相關(guān)政策奠定了鼓勵I(lǐng)DC產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的主基調(diào)。隨著數(shù)字經(jīng)濟滲透率提升，算力已成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。未來更多傳統(tǒng)企業(yè)“上云”，云計算產(chǎn)業(yè)鏈作為數(shù)字經(jīng)濟底座將持續(xù)高景氣，預(yù)計行業(yè)總體增速20%以上。

　　國信證券發(fā)布研報稱，本次“東數(shù)西算”工程全面實施有助于完善國家數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)，從全國角度一體化布局，優(yōu)化資源配置，提升資源使用效率，促進行業(yè)高質(zhì)量、綠色、有序規(guī)范的發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資。從“IDC平臺商—機電設(shè)備商—溫控廠商—ICT廠商—以及數(shù)據(jù)服務(wù)商”等產(chǎn)業(yè)鏈進行分析，以下環(huán)節(jié)的廠商有望充分受益：頭部有機會參與到國家一體化數(shù)據(jù)中心建設(shè)的平臺型廠商，為國家一體化數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供電源、溫控等設(shè)備廠商，關(guān)注東西部直連網(wǎng)絡(luò)對于ICT及光纖光纜廠商業(yè)務(wù)增量貢獻，以及其它環(huán)節(jié)包括符合“綠色發(fā)展”理念，能夠提供可再生能源供電解決方案的廠商，以及數(shù)據(jù)要素流通、數(shù)據(jù)創(chuàng)新型應(yīng)用和新型消費產(chǎn)業(yè)等。

　　中信證券稱，通過在全國布局8個算力樞紐、形成數(shù)據(jù)中心集群，有望帶動數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大產(chǎn)業(yè)投資。該行表示，看好東數(shù)西算工程對IDC、ICT設(shè)備、光模塊、運營商、溫控設(shè)備、光通信等領(lǐng)域的需求驅(qū)動。

　　華泰證券認為，“東數(shù)西算”全面啟動，意味著數(shù)字基建迎來長期（技術(shù)）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點關(guān)注數(shù)據(jù)中心及其上游的服務(wù)器+光模塊，基站設(shè)備及其上游的PCB。

　　國聯(lián)證券認為，“東數(shù)西算”工程將重點支持綠色數(shù)據(jù)中心（綠色節(jié)能、可再生能源及儲能）、算力高效調(diào)度（云計算）、算力創(chuàng)新可控（國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件、云平臺、大數(shù)據(jù)分析）等創(chuàng)新內(nèi)容。“東數(shù)西算”工程將帶動數(shù)據(jù)中心運營及其產(chǎn)業(yè)鏈上土建工程、IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給的需求機會。

　　多個產(chǎn)業(yè)鏈受益

　　數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大，帶動效應(yīng)強?！皵?shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈既包括傳統(tǒng)的土建工程，還涉及IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給等，產(chǎn)業(yè)鏈條長、覆蓋門類廣、帶動效應(yīng)大。以統(tǒng)籌優(yōu)化布局，促進數(shù)據(jù)中心精準發(fā)力，將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資。”國家發(fā)展改革委新高司相關(guān)負責人說。

　　國家“東數(shù)西算”產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)在甘肅省蘭州市成立，成員包括省發(fā)改委、國家信息中心、上海市閔行區(qū)政府等政府機構(gòu)，以及華為、騰訊、滴滴、移動等企業(yè)及高校。阿里巴巴、百度、快手等行業(yè)頭部企業(yè)云計算數(shù)據(jù)中心也已經(jīng)在烏蘭察布、貴州等西部城市落地建設(shè)。

　　太平洋證券分析師李宏濤此前表示，東部地區(qū)的定位偏重于數(shù)字經(jīng)濟，西部地區(qū)的定位偏重于新基建，東西部的投資邏輯不同：東部地區(qū)的一線城市土地、能耗稀缺，能夠給當?shù)貛鞧DP和就業(yè)增長的大客戶更容易從政府獲得稀缺資源，所以給bat、抖音、快手等提供服務(wù)的公司，將能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)發(fā)展和生存，投資應(yīng)選擇深度綁定大客戶的批發(fā)型IDC公司。建議關(guān)注：寶信軟件、數(shù)據(jù)港（與阿里合作）、科華恒盛（與騰訊合作）等。

　　西部地區(qū)土地和能耗充足，機柜上架率是關(guān)鍵，考驗的是營銷能力和基建能力。運營商有龐大的營銷隊伍和網(wǎng)絡(luò)，將有很好的發(fā)展機會，閑置的蒙（內(nèi)蒙古）貴（貴州）IDC中心將大幅度提高出租率。建議關(guān)注中國移動（大力發(fā)展IDC建設(shè)）、中國電信（機柜全中國第一）、首都在線（IDC營銷）。

　　另外，東數(shù)西算戰(zhàn)略將帶來IDC、交換機、服務(wù)器數(shù)量的大規(guī)模增長，為云服務(wù)器廠商帶來巨大和持續(xù)的增量需求，浪潮信息、紫光股份（子公司新華三提供云服務(wù)器）、中興通訊有望受益；數(shù)據(jù)吞吐使用的高速光模塊公司也會同比例受益，中際旭創(chuàng)、新易盛、光迅科技等。

　　進一步地，服務(wù)器進一步高功率化，將激發(fā)出空調(diào)的巨大需求空間，空調(diào)技術(shù)優(yōu)秀、制冷模式先進的公司將獲得持續(xù)增長優(yōu)勢。佳力圖（運營商IDC空調(diào)龍頭綁定中國移動）、英維克（互聯(lián)網(wǎng)IDC空調(diào)龍頭技術(shù)儲備深厚）。

責任編輯：藺弦弦