中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖報(bào)告（2020-2021）

來源：清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院 時(shí)間：2021-04-02 12:53:19 作者：

區(qū)塊鏈與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和5G等高新技術(shù)共同構(gòu)成的現(xiàn)代科技集群，已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)性技術(shù)。產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展也將成為檢驗(yàn)中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)。

鑒于目前還缺乏權(quán)威、全面的數(shù)據(jù)庫和深度洞察行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)的報(bào)告，清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院、清華大學(xué)社會(huì)治理與發(fā)展研究院和中關(guān)村大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)地圖（下稱“產(chǎn)業(yè)地圖”），旨在分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，輸出產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果，推出行業(yè)典型案例，以便推進(jìn)我國(guó)區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

從宏觀層面，產(chǎn)業(yè)地圖將全面、客觀呈現(xiàn)我國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)宏觀發(fā)展態(tài)勢(shì)，為決策機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)界提供服務(wù)；從微觀層面，通過構(gòu)建MAPS模型，量化分析區(qū)塊鏈企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為區(qū)塊鏈企業(yè)提供參考；產(chǎn)業(yè)地圖還將通過典型案例的方式，輸出行業(yè)發(fā)展典范和標(biāo)桿。

?? 報(bào)告全文如下：

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第三章 中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

趨勢(shì)一：產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展更加務(wù)實(shí)，業(yè)務(wù)側(cè)主動(dòng)匹配區(qū)塊鏈技術(shù)的趨勢(shì)明顯加強(qiáng)。

2019年，區(qū)塊鏈被提升為國(guó)家戰(zhàn)略；2020年4月，區(qū)塊鏈又被納入到新基建范疇，區(qū)塊鏈技術(shù)成功“破圈”，引發(fā)了政府及企業(yè)界的高度關(guān)注，產(chǎn)業(yè)界開始重新認(rèn)識(shí)區(qū)塊鏈的發(fā)展?jié)摿?。由原有技術(shù)方主動(dòng)尋求場(chǎng)景轉(zhuǎn)變?yōu)橛僧a(chǎn)業(yè)側(cè)主導(dǎo)，主動(dòng)尋找業(yè)務(wù)場(chǎng)景匹配區(qū)塊鏈技術(shù)，以業(yè)務(wù)端的應(yīng)用為基點(diǎn)結(jié)合技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，探索業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用的適配模式。

趨勢(shì)二：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與科技產(chǎn)業(yè)跨界融合求變創(chuàng)新會(huì)出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性結(jié)合，產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展將出現(xiàn)分化

隨著全民對(duì)大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能產(chǎn)業(yè)的了解的加深，使得企業(yè)能主動(dòng)思考利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等思維以及技術(shù)尋找變革。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)依托原有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)“后來居上”，低調(diào)布局區(qū)塊鏈技術(shù)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)與科技型企業(yè)同時(shí)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈賽道。

產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展需要多種技術(shù)從底層進(jìn)行耦合，并伴隨著業(yè)務(wù)流程和商業(yè)模式的重塑。跨界融合程度和業(yè)務(wù)價(jià)值挖掘的程度，將成為考驗(yàn)區(qū)塊鏈企業(yè)能否獲得市場(chǎng)認(rèn)可的重要指標(biāo)，也會(huì)使得產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展出現(xiàn)分化。

趨勢(shì)三：原生區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)企業(yè)將面臨更大范圍的競(jìng)爭(zhēng)和壓力，如不具有明顯優(yōu)勢(shì)，將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈已經(jīng)引發(fā)了各界的關(guān)注，大型的機(jī)構(gòu)往往從戰(zhàn)略角度進(jìn)行布局，前期不考慮經(jīng)濟(jì)回報(bào)，并且擁有較強(qiáng)的資源、技術(shù)、品牌和人才優(yōu)勢(shì)，原生區(qū)塊鏈企業(yè)在現(xiàn)有條件下，和大型機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)不具有明顯優(yōu)勢(shì)，如在商業(yè)項(xiàng)目上效益不明顯，自身造血能力不足或者沒有從資本市場(chǎng)獲得融資，將有可能被市場(chǎng)淘汰。

趨勢(shì)四：區(qū)塊鏈技術(shù)的壟斷性被開源性所打破，未來底層將呈現(xiàn)百花齊放的局面。

目前，主流的底層區(qū)塊鏈技術(shù)都堅(jiān)持開源原則，因此技術(shù)的壟斷性被開源性打破，不會(huì)出現(xiàn)過度壟斷的現(xiàn)象。在開源技術(shù)的背景下，中小企業(yè)通過嫁接在基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字高速公路上，鏈接產(chǎn)業(yè)生態(tài)，分享數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的紅利，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用會(huì)呈現(xiàn)百家齊放的局面。此外，具有實(shí)力的產(chǎn)業(yè)界不僅通過第三方的方式采購區(qū)塊鏈服務(wù)，也會(huì)組建自身的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)于自身產(chǎn)業(yè)的發(fā)展生態(tài)。

趨勢(shì)五：技術(shù)和法律將相互配合，同步推進(jìn)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展需要政策、產(chǎn)業(yè)界和法律界協(xié)同推進(jìn)，相互配合。由于區(qū)塊鏈打破了原有組織邊界，重構(gòu)了原有的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，如智能合約自動(dòng)執(zhí)行的法律有效性、鏈上原生資產(chǎn)的法律認(rèn)可性、鏈上資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的合規(guī)性等，在不改變現(xiàn)有法律的條件下無法大規(guī)模推廣，因此法律界也需要基于現(xiàn)實(shí)的發(fā)展主動(dòng)調(diào)整法律。目前，最高院對(duì)于基于區(qū)塊鏈技術(shù)的有效證據(jù)的采納有力促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)法院的發(fā)展。法律遲滯于現(xiàn)實(shí)發(fā)展是常態(tài)，但未來產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展更需要法律的保駕護(hù)航。

趨勢(shì)六：社會(huì)治理的項(xiàng)目初見成效，政府將釋放更多的公共職能，開放更多場(chǎng)景，區(qū)塊鏈技術(shù)將在社會(huì)治理方面發(fā)揮更大作用。

目前已經(jīng)形成和出現(xiàn)了地方主導(dǎo)的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)園、區(qū)塊鏈城市，并主動(dòng)開放出了區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景，在地方上已經(jīng)上線了一系列公共政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，在試點(diǎn)范圍內(nèi)取得了簡(jiǎn)化流程、提升效率的效果。政府已經(jīng)開始意識(shí)到開放數(shù)據(jù)和場(chǎng)景向社會(huì)釋放部分公共職能，利用區(qū)塊鏈技術(shù)等在社會(huì)治理方面的優(yōu)勢(shì)，有利建設(shè)更為公平、透明和公平的環(huán)境，也符合未來智能社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)。

趨勢(shì)七：參照社會(huì)和監(jiān)管對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)管理規(guī)范要求，未來將從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和高管行為準(zhǔn)則入手強(qiáng)化行業(yè)規(guī)范，監(jiān)管的合規(guī)化管理將進(jìn)一步加強(qiáng)。

目前，市場(chǎng)側(cè)的監(jiān)管略顯不足，市場(chǎng)上缺少對(duì)企業(yè)行為規(guī)范的約束，部分社會(huì)協(xié)會(huì)和聯(lián)盟私設(shè)獎(jiǎng)項(xiàng)，部分企業(yè)出現(xiàn)了嘩眾取寵式宣傳、夸大其詞無底限炒作、盲目發(fā)表不專業(yè)觀點(diǎn)、反復(fù)博取用戶關(guān)注等現(xiàn)象，對(duì)行業(yè)聲譽(yù)造成潛在的不良影響。未來，隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的發(fā)展的重視，政府及行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)基于行業(yè)生態(tài)良性發(fā)展的需求，將從企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范和高管行為準(zhǔn)則入手加強(qiáng)行業(yè)規(guī)范，監(jiān)管的合規(guī)化管理將進(jìn)一步加強(qiáng)。

趨勢(shì)八：資本將會(huì)在中國(guó)原創(chuàng)技術(shù)上注入大量資金，分享未來區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資本紅利。

由于區(qū)塊鏈的開發(fā)、運(yùn)維都需要極高的資金成本和人力成本，尤其是中國(guó)原創(chuàng)區(qū)塊鏈技術(shù)，需要大筆資金的投入和政策扶持。隨著產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈預(yù)期的逐步明朗，社會(huì)資本和政府基金會(huì)盡快加入，以分享區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。

趨勢(shì)九：企業(yè)/個(gè)人主動(dòng)謀求跨界學(xué)習(xí)和發(fā)展，更多高校開設(shè)區(qū)塊鏈專業(yè)，人才布局更具前瞻性和系統(tǒng)性。

區(qū)塊鏈?zhǔn)嵌喾N技術(shù)、多種學(xué)科的融合技術(shù)，人們都認(rèn)識(shí)到僅靠掌握單一技能難以滿足客戶需求和公司發(fā)展，因此，從人才供給端來看，企業(yè)主動(dòng)給員工創(chuàng)造跨部門培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，企業(yè)員工以及有意轉(zhuǎn)行的社會(huì)人士也開始主動(dòng)開展跨學(xué)科學(xué)習(xí)，彌補(bǔ)短板，強(qiáng)化自身優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，高校從2020年開始設(shè)立區(qū)塊鏈專業(yè)，開展更規(guī)范化、系統(tǒng)化的培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。未來，將有更多的高校設(shè)置區(qū)塊鏈專業(yè)，國(guó)家和企業(yè)將大力普及社會(huì)培訓(xùn)，更廣泛的進(jìn)行前瞻性和系統(tǒng)性的人才布局。

趨勢(shì)十：社會(huì)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的參與度和認(rèn)知度將繼續(xù)增強(qiáng)。

隨著產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，公眾對(duì)區(qū)塊鏈的認(rèn)知和理解在逐步加深，學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈知識(shí)的訴求和熱情在增強(qiáng)，有意向并探索將自身熟悉的業(yè)務(wù)與區(qū)塊鏈結(jié)合起來應(yīng)用。但由于產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的解讀和傳播路徑不一，社會(huì)各界對(duì)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈的程度不同，尚存在分歧，區(qū)塊鏈技術(shù)的普及仍舊任重道遠(yuǎn)。

第四章 中國(guó)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)典型案例匯總

從2020年6月25日到2020年12月31日期間，課題組通過問卷153個(gè)企業(yè)典型案例，并對(duì)其中的典型案例進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。課題組抽取100個(gè)典型的完整案例，如圖4-1所示，案例分析結(jié)果如下：

案例顯示，金融類和可信存證類是區(qū)塊鏈應(yīng)用的最多的實(shí)踐方向，兩項(xiàng)共計(jì)占比為38%，其次為溯源類和政務(wù)類，分別占比13%和8%。值得注意的是，區(qū)塊鏈的應(yīng)用場(chǎng)景拓展范圍不斷擴(kuò)大，除了醫(yī)療類、公益慈善類、民生和電商之外，在更大的范疇進(jìn)行了探索和嘗試。

通過對(duì)以上典型案例的梳理和分析，我們發(fā)現(xiàn)案例類呈現(xiàn)以下特征。

1.企業(yè)自建BaaS平臺(tái)。

不少實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，還包括初創(chuàng)型區(qū)塊鏈企業(yè)，經(jīng)過幾年的耕耘，實(shí)踐了多種類型的區(qū)塊鏈應(yīng)用案例，積累了較為豐富的項(xiàng)目服務(wù)能力和專利技術(shù)積累，并將底層架構(gòu)封裝成BaaS平臺(tái)，為企業(yè)提供較為全面的底層技術(shù)服務(wù)能力，構(gòu)建區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)，幫助中小企業(yè)方便、快捷使用區(qū)塊鏈服務(wù)。

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2.依托原有客戶，布局產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈生態(tài)。

區(qū)塊鏈被提升為國(guó)家戰(zhàn)略后，央企、上市公司、大型互聯(lián)網(wǎng)公司等紛紛布局并開始深入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，希望通過區(qū)塊鏈服務(wù)，與原有的服務(wù)內(nèi)容結(jié)合并升級(jí)迭代，為原有客戶提供更多的增值服務(wù)、幫助客戶重新梳理業(yè)務(wù)邏輯并實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升。

各企業(yè)自建BaaS平臺(tái)和生態(tài)，為了避免各鏈之間形成信息孤島，也將跨鏈的需求提升日程。

3.區(qū)塊鏈+跨界融合案例開始出現(xiàn)。

區(qū)塊鏈技術(shù)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的重要支撐技術(shù)，也是新基建的組成部分，具有前瞻性和超前性，也將重塑業(yè)務(wù)流程、重塑商業(yè)模式上在與實(shí)體產(chǎn)業(yè)融合過程中，將面臨重構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展模式、進(jìn)行資源重構(gòu)并形成新的商業(yè)模式，在規(guī)劃設(shè)計(jì)之初，需要和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)以及5G等多種技術(shù)在底層耦合，才能真正解決產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的問題。

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4.區(qū)塊鏈+社會(huì)治理的案例初見成效。

區(qū)塊鏈在應(yīng)用當(dāng)中不僅當(dāng)做技術(shù)工具和手段，更成為社會(huì)治理方式，區(qū)塊鏈應(yīng)用在社會(huì)治理方面的案例逐步增多，包括北京目錄鏈、北京互聯(lián)網(wǎng)法院等應(yīng)用案例，由政府主動(dòng)通過區(qū)塊鏈等現(xiàn)代技術(shù)手段的讓權(quán)、賦權(quán)社會(huì)的案例不斷增多，在提升社會(huì)服務(wù)能力，服務(wù)民生方面起到了很好的作用。

5.重視區(qū)塊鏈人才培養(yǎng)，推出區(qū)塊鏈+教育平臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展迅猛，面臨人才缺口大，培養(yǎng)周期長(zhǎng)等問題，社會(huì)上已經(jīng)出現(xiàn)不少區(qū)塊鏈人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，通過短期社會(huì)培訓(xùn)的形式，助力個(gè)人職業(yè)轉(zhuǎn)型，向產(chǎn)業(yè)界輸入人才。并且，有的企業(yè)已經(jīng)形成了自由的實(shí)訓(xùn)平臺(tái)，開始向高校輸出符合產(chǎn)業(yè)界需要的高校人才培養(yǎng)。

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6.政府著力打造國(guó)家/地方區(qū)塊鏈平臺(tái)。

中國(guó)和地方都非常重視區(qū)塊鏈的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括星火-鏈網(wǎng)、BSN等，在全國(guó)甚至全球部署節(jié)點(diǎn)。隨著地方政府對(duì)區(qū)塊鏈的重視，各地希望發(fā)揮本地的資源稟賦優(yōu)勢(shì)，建設(shè)當(dāng)?shù)氐膮^(qū)塊鏈平臺(tái)，并將知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)等信息保留在本地，服務(wù)于本地的長(zhǎng)期發(fā)展。

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責(zé)任編輯：陳近梅