數(shù)據(jù)觀情報局 | 華為“皮糙肉厚”不懼美國打壓?臺積電也要倒戈?

來源：數(shù)據(jù)觀 時間：2020-05-21 15:54:52 作者：陳駿佼

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今天是2020年5月21日，星期四，我們的主題是華為“皮糙肉厚”不懼美國打壓?臺積電也要倒戈?

開始今天話題前，我們先聽一段新聞:【中方表示堅決反對，美方動用國家力量，以所謂國家安全為借口，濫用出口管制等措施，對他國特定企業(yè)持續(xù)打壓、遏制，是對市場原則和公平競爭的破壞，是對國際經貿基本規(guī)則的無視，更是對全球產業(yè)鏈供應鏈安全的嚴重威脅。這損害中國企業(yè)利益，損害美國企業(yè)利益，也損害其他國家企業(yè)的利益。中方敦促美方立即停止錯誤做法，為企業(yè)開展正常的貿易與合作創(chuàng)造條件。中方將采取一切必要措施，堅決維護中國企業(yè)的合法權益?！?/p>

等等，這個新聞不是上周的嗎?不就是美國又再次動手，再次升級對華為的“芯片管制”，又想卡華為脖子?但是就新聞，新看法，我們可以換個角度看華為被禁背后的起端，首先我們可以分析一下:美國商務部發(fā)表的針對華為公司出臺的管制新規(guī)，規(guī)定將華為的臨時許可再延長90天，推遲至2020年8月14日。也就是說，只要是華為設計的芯片，使用了美國商業(yè)控制清單上(CCL)的軟件和技術，或者是美國半導體設備的直接產品，在交付前都必須要得到美國的許可證。

華為輪值董事長郭平回應稱：“我們的業(yè)務將不可避免地受到巨大的影響，但經過這一年的磨練，也讓我們皮糙肉厚，我們有信心能夠盡快找到解決方案?！?/p>

那美國的禁令有多大影響呢?華為能不能硬剛呢?

首先是“美國商業(yè)管制清單”，又稱為CCL，相信大家都不陌生，這個清單覆蓋了電子產品、材料加工等多方面。美國這次精準的打壓，擺明了給大家出了到選擇題，要大家站隊，如果想要和華為做生意，就需要向美國申請，至于他們同不同意嘛，這可能是個不限期的審批流程;而如果選擇了美國，可能會被中國納入不可靠清單，有可能會失去中國的市場。

首先，美國采取的措施主要是針對華為本身和限制華為代工的企業(yè)，限制華為，也就是讓其不能使用美國軟件和技術來設計芯片;限制為華為代工的企業(yè)，其中主要針對的是臺積電，只要是用了CCL清單上的美國半導體設備的代工廠都需要許可證，才能向華為及附屬實體制造和出售芯片。

要是臺積電不能向華為供貨，這對華為的影響有多大呢?首先我們還是來介紹一下——臺積電，臺積電的全稱是“臺灣積體電路制造股份有限公司”，英文全稱是“TSMC”，是全球最大的半導體制造公司，總部位于中國臺灣省新竹市。

目前華為的麒麟990、麒麟980、天罡和巴龍，都采用了臺積電的7nm工藝制程，華為海思系列處理器，從28nm到5nm也是臺積電代工生產。今年臺積電預計還將實現(xiàn)5nm芯片的量產，預計會搭載在下半年發(fā)布的Mate40上，并且還會使用在華為即將面世麒麟1020上。

可是隨后就有外媒報道說臺積電停止接收華為的新訂單!雖然臺積電隨后很快回應稱“是市場傳言”，在慌亂中，終于可以松了口氣，但仔細想想，它也沒正面回應是否再接收華為新訂單。截至目前，華為和臺積電方面沒有就此消息再做進一步回應。

芯片這種硬通貨哪能說斷就斷?所以有傳聞說上周，華為站在美國進一步管制前，向臺積電下了7億美元(近50億人民幣)的訂單，這些芯片根據(jù)工藝的不同，交期大約在2.5-4個月，可以在9月14日之前完成交付，所以管控升級對華為及其供應商的短期影響并不明顯。

目前華為還有120天的緩沖器。那臺積電會放棄對華為的供貨嗎?在禁令之前，臺積電突然官宣有意在美國興建且營運一座先進晶圓廠，據(jù)消息稱，臺積電在美國將會投資120億美元，預計2021年動工，2024年開始生產5nm制程的處理器。臺積電前腳宣布建廠消息，后腳美國就宣布實施新的禁令，恰好是在同一天，你細品品!可能是臺積電提前知曉了什么風聲，才會突然宣布建廠消息。

那么，在美國建廠對臺積電有什么好處的呢?首先，我們不排除臺積電在美國建廠只是做做樣子，內心還是想和華為合作的，建廠在美國可能以更先進的生產線作為條件，以獲得為華為代工生產的許可;其次，如果美國決心打壓華為，不給許可的話，在美國建廠，可以作為臺積電談判的籌碼，可以搶占更多的美國芯片市場;一旦，臺積電失去了華為，它更需要更多其他企業(yè)來填補這一大缺口，2019年，華為就給臺積電貢獻了361億元的營收，占比14%，雖然金額并不是最高，次于蘋果，排名第二，但是人家有做第一的潛質啊!但是這樣的大單啊!換我我也不想放棄呀!臺積電一直想要保持中立，現(xiàn)在可就難了!臺積電這種處于兩難的困境，也是許多國家和企業(yè)的狀態(tài)——就是都很糾結，都很郁悶啊!

華為讓美國感到害怕的原因，是因為它是一家能搞網絡又能搞芯片的科技公司，有點無敵呀。所以這次禁令真是最后的手段了，要是華為能挺過這次關頭，那美國真的是無法了。而美國這次的做法可以說是“殺敵一千，自損八百”，背后的原因也很簡單，是特朗普為了大選而采取的措施，彌補此前“實體清單”的漏洞，讓背后的資本為他投票，特朗普這部棋真是妙妙妙啊!只要特朗普能成功上位，他或許對華為就不會這么趕盡殺絕，后期可能還是會放寬政策的。

短期內對華為會有沖擊，庫存消耗完前后銜接的過渡期會稍許困難，但之后會推動國產替代，比如正在努力擴產的中芯國際，所以整體來看，對華為產業(yè)鏈沒有太大影響，華為并不會死，而這一次一定會加快中國自主研發(fā)的進程，目前對華為而言，“求生存是華為現(xiàn)在的主題詞”?，F(xiàn)在是烏云籠罩的黑暗，但依然是有著一線生機，華為能夠撕開那一線生機，也能“守得云開見月明”，就像華為官方說的那樣“沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難”。

好了，本期情報局到這里就結束了，還有什么想說的，歡迎在評論區(qū)留言，我們下期再見!

責任編輯：陳近梅